Společnost KKR & Co. se dohodla na koupi nizozemského výrobce jízdních kol Accell Group NV za 1,56 miliardy eur (1,8 miliardy dolarů) v době rozmachu cyklistiky, který podnítila pandemie.
Akcie společnosti Accell, jejichž hodnota se od března 2020 více než ztrojnásobila, po pondělním oznámení transakce vzrostly až o 24,9 %.
Investoři se během pandemie vrhli na výrobce jízdních kol, protože města po celé Evropě přidávala cyklistické pruhy, aby se lidé vyhnuli přeplněné veřejné dopravě. Giant, Shimano a výrobce stacionárních kol Peloton patřily od začátku epidemie k velkým vítězům, i když jejich akcie v poslední době ustoupily.
Vyšší poptávka – zejména po elektrokolech – vyvolala konkurenci mezi výrobci, jako je Accell, který vlastní značky Batavus, Ghost-Bikes, Hercules, Koga-Miyata, Sparta, Winora a Raleigh.
Společnost KKR má za sebou řadu investic do spotřebitelského sektoru, včetně mobility, a to včetně investic do společností Trainline, Lyft, Gojek, Zwift, Boots a Wella a dalších.
Teslin, jeden z největších akcionářů společnosti Accell s přibližně 10,8% podílem, je součástí konsorcia KKR. Transakci podporuje také společnost Hoogh Blarick, která drží přibližně 7,5 % akcií. Poradcem společnosti Accell je Axeco Corporate Finance, zatímco KKR spolupracuje s Goldman Sachs Group Inc.
Stávající představenstvo společnosti Accell, které tvoří generální ředitel Ton Anbeek a finanční ředitel Ruben Baldew, bude podle prohlášení nadále vést skupinu. V důsledku transakce nedojde ke snížení počtu zaměstnanců.
„Konsorcium a skupina Accell se domnívají, že působení skupiny ve stoprocentním vlastnictví bez kotace na burze Euronext Amsterdam je lepší pro udržitelný úspěch jejího podnikání a dlouhodobé vytváření hodnoty,“ uvedly společnosti.
Investoři dostanou za každou akcii společnosti Accell 58 eur v hotovosti, uvedly společnosti v pondělním prohlášení, což znamená o 26 % vyšší cenu než při páteční uzávěrce.
Očekává se, že nabídka bude dokončena koncem druhého nebo začátkem třetího čtvrtletí po obvyklém schválení.
