Primární veřejná nabídka akcií online banky se chystá otestovat apetit investorů po nových akciích v Japonsku, a to uprostřed zpomalení kotací na místním i celosvětovém trhu.
SBI Sumishin Net Bank Ltd. a její držitelé chtějí získat více než 1 miliardu USD prodejem akcií, po kterém bude 24. března následovat uvedení na burzu. Pokud se podmínky transakce nezmění, půjde o třetí IPO v Asii, které letos překročí miliardovou hranici, a největší v Japonsku od transakce SoftBank Corp. v hodnotě 21 miliard dolarů v roce 2018.
Je to choulostivý okamžik pro velkou nabídku na trhu, zejména v Tokiu, kde obvykle převládají transakce s menšími akciemi. IPO se letos rozjížděly těžce od New Yorku po Londýn a Hongkong v souvislosti s vyhlídkami na zvýšení úrokových sazeb, geopolitickým napětím a zvýšenou volatilitou.
SBI Sumishin, společný podnik společností SBI Holdings Inc. a Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., je první online bankou, která vstoupí na burzu v Japonsku. Internetový gigant Rakuten Group Inc. se také pokusí uvést svou internetovou úvěrovou jednotku na burzu v Tokiu ještě v tomto roce. V loňském roce byly IPO z tohoto subsektoru horké, na sekundárním trhu se vyšplhaly jihokorejská KakaoBank Corp. a newyorský listing brazilské Nubank.
V roce 2022 se v japonském hlavním městě dosud uskutečnilo pouze pět IPO s celkovým výnosem 36 milionů dolarů. To je srovnatelné se sedmi transakcemi, které ve stejném období loňského roku vynesly 252 milionů dolarů.
Zájem o akcie je obecně slabý, benchmark Topix letos klesl o 2,4 % a index globálních akcií MSCI Inc. o 4,7 %. Pozitivní je, že SBI Sumishin může těžit ze zájmu investorů o náhlé a pozdní přijetí internetového bankovnictví v Japonsku v souvislosti s pandemií a vládním tlakem na bezhotovostní transakce.
