Hlavní dubajská energetická a vodárenská společnost zvýšila objem své primární nabídky akcií na celých 5,7 miliardy dolarů, čímž se stala vůbec největším vstupem na burzu v emirátu.
Dubai Electricity & Water Authority nyní nabídne 8,5 miliardy akcií, což je více než 3,25 miliardy, které původně plánovala prodat. Nová nabídka představuje 17% podíl a transakce by mohla vynést až 21 miliard dirhamů, pokud budou akcie oceněny na horní hranici.
Minulý týden společnost DEWA nabízela akcie za 2,25 až 2,48 dirhamů za kus. Knihy byly pokryty během několika hodin a energetická společnost zvažuje zvýšení objemu IPO, uvedla v pátek agentura Bloomberg. Středeční rozhodnutí o zvýšení velikosti nabídky vychází ze silné poptávky investorů a nadměrného úpisu, uvedla firma.
Ocenění na 34 miliard dolarů
Společnost by mohla být po IPO oceněna až na 34 miliard dolarů, což by z ní učinilo největší firmu kótovanou na burze v Dubaji.
Společnost DEWA se snaží využít velkého zájmu investorů o nové nabídky akcií v regionu i v době, kdy jsou akciové trhy po celém světě rozkolísané ruskou invazí na Ukrajinu, rostoucí inflací a jestřábí politikou centrálních bank.
Vysoké ceny ropy jsou však pro energeticky bohatý Perský záliv přínosem, který umožňuje realizaci IPO, zatímco jinde emitenti vyčkávají.
Vstup společnosti DEWA na burzu je prvním krokem v rámci dubajského plánu na oživení kapitálových trhů. Aby město zvýšilo objemy obchodů a dohonilo své rivaly z Abú Zabí a Rijádu, vypracovalo plán na uvedení 10 státních společností na burzu v naději, že to povzbudí další soukromé a rodinné podniky ke vstupu na burzu.
Lhůta pro upisování akcií zůstává nezměněna a končí 2. dubna pro drobné investory a 5. dubna pro institucionální investory. Očekává se, že společnost DEWA vstoupí na burzu 12. dubna nebo kolem tohoto data.
