Futures na americké a evropské akcie posílily a setřásly tak širokou risk-off náladu, která panovala v průběhu asijských hodin v souvislosti s horkými údaji o inflaci v USA a negativními zprávami z Ukrajiny.
Ukazatel asijských akcií MSCI Inc. byl na cestě ke čtvrtému týdennímu poklesu v řadě. Technologický index v Hongkongu se propadl o více než 6 % poté, co USA identifikovaly pět čínských firem, které by mohly být vyřazeny z burzy. Čínské akcie obchodované v USA měly ve čtvrtek nejhorší den od roku 2008 kvůli obnoveným obavám z regulace.
Ropa je na cestě k největší týdenní ztrátě od listopadu, protože její prudké zisky ochably. Očekává se, že americký prezident Joe Biden vyzve k ukončení normálních obchodních vztahů s Ruskem a otevře tak cestu ke zvýšení cel na dovoz z této země.
Dolar se vůči většině svých hlavních protějšků nezměnil. Vyhlídka na rozšíření úrokového diferenciálu stáhla jen na pětileté minimum vůči zeleným bankovkám. Obchodníci na peněžním trhu zvýšili pozice pro vyšší sazby v USA v letošním roce na téměř sedm čtvrtbodových pohybů. Výnosy státních dluhopisů se příliš nezměnily poté, co desetiletý výnos ve čtvrtek krátce vzrostl nad 2 %.
Nejnovější důkazy o inflačních tlacích přerušily začínající rally napříč globálními trhy, zatímco naděje na pokrok v jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou slábly. Údaje prohloubily obavy investorů z rizik, která pro světovou ekonomiku představuje vzestup komoditních trhů v posledních několika týdnech způsobený konfliktem.
Největší riziko
Ačkoli ceny ropy ustoupily, známky širšího růstu životních nákladů zvýšily potenciál pro agresivnější kroky Federálního rezervního systému. Očekává se, že Fed příští středu zvedne úrokové sazby z nuly.
„Největším rizikem je inflace,“ uvedla Fiona Cincotta, hlavní tržní analytička společnosti City Index. „I když se centrální banky budou snažit a spěchat, aby v první polovině roku prosadily co nejvíce zpřísnění, myslím si, že při pohledu do vzdálenější budoucnosti budou mít problémy, pokud růst skutečně začne dostávat zabrat.“
Evropská centrální banka ve čtvrtek nečekaně urychlila ukončování měnových stimulů, čímž dala najevo, že se více obává rekordní inflace než slabšího hospodářského růstu.
Aktuální informace o Ukrajině: EU chce do roku 2027 ukončit závislost na ruských energetických zdrojích
Mezitím se v reakci na invazi na Ukrajinu k Rusku obrací zády stále více firem. JPMorgan Chase & Co. se připojila ke Goldman Sachs Group Inc. a stáhla se z Ruska.
V Číně poprvé za dva roky překročil denní počet případů Covid-19 hranici 1 000. Společnost Didi Global Inc., která se zabývá přepravou na kolech, pozastavila přípravy na vstup na burzu v Hongkongu poté, co se jí nepodařilo uklidnit čínské regulační orgány.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 vzrostly v 7:13 v Londýně o 0,5 %. Index S&P 500 klesl o 0,4 %. Futures na index Nasdaq 100 posílily o 0,5 %. Nasdaq 100 klesl o 0,8 %. Index Topix klesl o 1,7 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,9 %. Index Kospi klesl o 0,7 %. Index Hang Seng ztratil 0,7 %. Šanghajský index Composite vzrostl o 0,4. Futures na Euro Stoxx 50 posílily o 0,6 %.
Měny
Japonský jen oslabil na 116,74 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3287 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index se nezměnil. Euro se obchodovalo na úrovni 1,1000 USD.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů se nezměnil a činil 1,98 %. Výnos desetiletého australského státního dluhopisu vzrostl o tři bazické body na 2,40 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 1,1 % na 107,14 USD za barel. Zlato kleslo o 0,7 % na 1 982,72 USD za unci.
