Asijská pojišťovna FWD Group Holdings Ltd., za kterou stojí hongkongský miliardář Richard Li, je podle lidí obeznámených s touto záležitostí blízko podání žádosti o primární veřejnou nabídku akcií ve městě v tomto roce poté, co napětí mezi USA a Čínou zhatilo ambicióznější plány na debut v zámoří.
Tyto osoby uvedly, že žádost o IPO bude podána na hongkongské burze již v pondělí, přičemž si nepřály být jmenovány, protože se jedná o soukromou záležitost. Společnost by mohla prodejem akcií získat přibližně 1 miliardu USD, uvedli tito lidé.
K uvedení akcií na burzu by mohlo dojít v první polovině roku v závislosti na volatilitě trhu a poptávce investorů, uvedli tito lidé. Úvahy probíhají a transakce se může ještě zpozdit, uvedli tito lidé.
Zástupce společnosti FWD se odmítl vyjádřit.
V prosinci společnost FWD změnila místo vstupu na burzu z USA na Hongkong, kde podala žádost o IPO, která mohla vynést až 3 miliardy dolarů. Plán narazil na překážku v souvislosti s rostoucím znepokojením amerických regulačních orgánů nad dlouhou rukou čínské vlády poté, co vyšetřování společnosti Didi Global Inc. po IPO odstartovalo rozsáhlé zásahy proti firmám, které vstupují na burzu v zahraničí.
Následná krize vymazala z celosvětové tržní hodnoty čínských společností přibližně 1,5 bilionu dolarů a přiměla Komisi pro cenné papíry a burzy, aby donedávna první prodej akcií čínských firem v USA zastavila. Ačkoli společnost FWD v Číně nepodniká, americký trh zůstává pro větší společnosti se sídlem v Číně a Hongkongu v podstatě uzavřen.
Podle pondělního hlášení vzrostla hodnota nových obchodů společnosti FWD v roce 2021 na 686 milionů dolarů, což představuje 11,2% nárůst oproti předchozímu roku. VNB vzrostl na základním základě o 28 %, ukázalo samostatné prohlášení. Její segmentový upravený provozní zisk před zdaněním se vyšplhal na 205 milionů USD, což je o 64 % více než v roce 2020.
Společnost nedávno získala více než 1,6 miliardy USD v rámci soukromých emisí u investorů včetně pojišťovny podporované společností Apollo Global Management Inc. Tyto úpisy měly společnost ocenit na přibližně 9 miliard USD, což by znamenalo přibližně 1,2 až 1,3násobek její vložené hodnoty, uvedli tehdy lidé obeznámení s touto záležitostí.
Společnost používá prostředky získané v rámci soukromých emisí ke snížení dluhu společnosti, přičemž v loňském roce splatila přibližně 1,3 miliardy USD a v lednu 250 milionů USD, jak vyplývá z podání.
