Podle Erica Jacksona, zakladatele a portfolio manažera společnosti EMJ Capital, budou akcie zemědělských technologií a jaderných společností těžit z toho, že se světová ekonomika vzpamatovává z ruské invaze na Ukrajinu.
Válka na Ukrajině narušila mezinárodní dodávky komodit, jako je ropa a pšenice. Společnosti, které tyto výpadky v dodávkách vyřeší, by mohly zažít několikaletý boom, uvedl Jackson.
„Panuje shoda v názoru, že letos na podzim začneme v některých částech světa pozorovat hladomor,“ řekl Jackson. „To vrhne světlo na otázky týkající se potravinové bezpečnosti.“
„Jak zajistíme, abychom vždy dokázali vypěstovat dostatek potravin, které by uspokojily potřeby obyvatelstva? Pokud existují společnosti, které nabízejí řešení, … takový příběh bude v příštích letech oblíbenou investicí do akcií,“ dodal.
Zatímco mnoho agrotechnických podniků je soukromých, Jackson uvedl, že se mu líbí a vlastní společnost Appharvest. Společnost Appharvest vyvíjí a provozuje high-tech indoor farmy. V letošním roce akcie vzrostly o 17,9 %.
Investorovi se také líbí společnosti vyrábějící hnojiva jako způsob, jak hrát na trend v zemědělství.
„Bez hnojiv prostě nelze úspěšně pěstovat plodiny,“ řekl Jackson.
Jako hlavní tipy uvedl severoamerické hnojivářské společnosti Mosaic, CF Industries a Nutrien. Cena akcií Mosaicu se letos téměř zdvojnásobila a CF a Nutrien letos vzrostly o více než 46 %.
„V mých očích jsou stále podhodnocené, když je srovnáte s velkým komoditním boomem, který nastal v letech 2007 a 2008,“ řekl Jackson.
Co se týče energetiky, Jackson je nakloněn jaderné energii jako alternativě k ropě.
„Do solární a větrné energie jako životaschopného řešení nám zbývají ještě roky. To znamená, že se budeme muset opřít o fosilní paliva, a to znamená, že bychom se měli … skutečně nově podívat na jadernou energii,“ řekl Jackson.
„Z investičního hlediska existuje jen opravdu malý počet producentů uranu,“ dodal.
Investor vyzdvihl společnost Cameco jako své oblíbené jaderné jméno. Tato kanadská společnost je největší veřejně obchodovanou uranovou korporací na světě. Akcie Cameco letos vzrostly o více než 40 %.
Válka na Ukrajině spolu s cyklem zvyšování úrokových sazeb Federálním rezervním systémem v letošním roce zatížily akciové trhy, zejména v růstově orientovaných segmentech.
Vzhledem k poklesu vidí Jackson příležitost také v několika oslabených technologických názvech.
„Existuje řada společností, které byly opravdu přehodnoceny dolů… v mých očích neprávem,“ řekl Jackson.
Investor uvedl, že se mu líbí společnosti Opendoor, Upstart, Carvana a Bill.com.
