Společnost Excelerate Energy Inc., která provozuje terminály na zkapalněný zemní plyn, ocenila svou primární veřejnou nabídku akcií na horní hranici tržního rozpětí a získala tak 384 milionů dolarů v rámci největšího vstupu na burzu v USA od ledna.
Společnost Excelerate, která provozuje plovoucí terminály pro skladování a opětovné zplynování na moři, prodala v úterý 16 milionů akcií za 24 dolarů za kus poté, co je prodávala za 21 až 24 dolarů, uvádí se v prohlášení, které potvrzuje dřívější zprávu agentury Bloomberg News.
Uvedení akcií na burzu přichází v klíčovém okamžiku pro LNG, kdy Německo a další evropské země hledají alternativu k dodávkám ruského zemního plynu. Společnost Excelerate se sídlem v texaském Woodlands působí v USA, Brazílii, Argentině, Izraeli, Spojených arabských emirátech, Pákistánu a Bangladéši.
Podle údajů agentury Bloomberg je tato nabídka druhou největší v USA v letošním roce, překonala ji pouze IPO soukromé kapitálové společnosti TPG Inc. ve výši 1,1 miliardy dolarů, která se uskutečnila 12. ledna, a to bez započtení společností s prázdným účtem a uzavřených fondů. Vzhledem k tomu, že nejméně 125 společností čeká na registraci IPO podanou v posledních šesti měsících a další desítky čekají na své rozhodnutí, protože loňský rekordní rok ustoupil volatilitě, inflaci a válce, může úspěch společnosti Excelerate přimět další společnosti k následování.
Při ceně IPO by tržní hodnota společnosti Excelerate činila přibližně 2,5 miliardy dolarů na základě akcií v oběhu uvedených v jejích dokumentech pro Komisi pro cenné papíry USA. George Kaiser, který společnost založil v roce 2003, bude i po vstupu na burzu kontrolovat většinu jejích akcií, jak vyplývá z dokumentů.
Excelerate měl v roce 2021 čistý zisk 41 milionů dolarů při tržbách 889 milionů dolarů, zatímco v předchozím roce to bylo 31 milionů dolarů při tržbách 431 milionů dolarů, vyplývá z dokumentů.
Nabídku vedou společnosti Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co. a Morgan Stanley. Společnost plánuje, že se její akcie začnou ve středu obchodovat na newyorské burze pod symbolem EE.
