Akcie v pondělí vzrostly díky rally v Hongkongu, kterou podpořil krok Číny zmírnit spor s USA ohledně auditů. Státní dluhopisy klesly kvůli vyhlídce na výrazné zvýšení úrokových sazeb Federálního rezervního systému v rámci boje proti inflaci.
Akcie čínských technologických firem v Hongkongu vzrostly o více než 4 % poté, co se Peking snažil upravit pravidlo, které omezuje firmy kótované v zahraničí ve sdílení citlivých finančních údajů se zahraničními regulačními orgány. To by mohlo umožnit USA získat plný přístup k auditům, čímž by se snížilo riziko, že čínské firmy přijdou o kotaci na Wall Street.
Americké a evropské futures vzrostly, protože obchodníci sledovali ruskou válku na Ukrajině. Obě strany mohou v pondělí pokračovat ve videohovorech. Některé evropské vlády prosazují přísnější sankce vůči Rusku v souvislosti se zprávami, že jeho vojáci popravovali neozbrojené civilisty v ukrajinských městech.
Cena ropy se ustálila kolem 100 USD za barel, když obchodníci zvažovali hrozby pro poptávku v důsledku vypuknutí Covidu v Číně a kroky k využití strategických rezerv s cílem zvýšit nabídku a omezit zvýšené náklady na energie.
Na výnosové křivce státních dluhopisů se objevují další varování, že hospodářský růst zpomalí, protože Fed zvyšuje sazby, aby zkrotil inflaci, kterou částečně podněcují komodity. Dvouletý výnos amerických dluhopisů poprvé od roku 2007 překročil třicetiletý výnos a připojil se tak k inverzím na dalších částech křivky.
Zápis z jednání Fedu koncem tohoto týdne bude utvářet názory na šance na květnové zvýšení sazeb o půl procentního bodu a poskytne klíčové podrobnosti o tom, jak bude centrální banka zmenšovat svou rozvahu.
„Nebylo by překvapením, kdyby výnosy odtud dále rostly, a je velmi těžké odhadnout, kde se zastaví,“ napsala Angela Ashtonová, zakladatelka a ředitelka investiční poradenské společnosti Evergreen Consultants. „Trhy jsou volatilní a je velmi pravděpodobné, že dojde k jejich přestřelení.“
Prezident newyorského Fedu John Williams v sobotu uvedl, že „sled kroků“ může dostat sazby zpět na normálnější úroveň. Mary Dalyová, prezidentka sanfranciského Fedu, v rozhovoru zveřejněném v neděli uvedla, že rostoucí inflace a napjatý trh práce posilují argumenty pro květnové zvýšení sazeb o půl procentního bodu.
Silná páteční zpráva o zaměstnanosti posílila argumenty pro to, aby Fed zvýšil výpůjční náklady. V březnu v USA přibylo 431 000 pracovních míst a míra nezaměstnanosti klesla na 3,6 %, tedy blízko svého předpandemického minima.
V Číně, kde jsou trhy z důvodu svátku zavřené, je většina z 25 milionů obyvatel Šanghaje v nějaké formě Covid lockdown. Státní média rovněž informovala o novém podtypu omikronové varianty.
Klíčové události, které je třeba tento týden sledovat:
Rozhodnutí Reserve Bank of Australia o úrokových sazbách, úterý. Projev guvernérky Fedu Lael Brainardové, úterý. Zápis z jednání Federálního rezervního systému, středa. Čínský kompozitní index PMI a index PMI ve službách Caixin, středa. Zpráva EIA o zásobách ropy, středa. Projev prezidenta filadelfského Fedu Patricka Harkera, středa. James Bullard ze St. Louis Fed, Raphael Bostic z Atlanty Fed, Charles Evans z Chicaga Fed promluví na samostatných akcích, čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách indické centrální banky, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:51 v Londýně o 0,1 %. S&P 500 vzrostl o 0,3 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,2 %. Japonský index Topix vzrostl o 0,4 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,4 %. Jihokorejský index Kospi přidal 0,6 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,8 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %.
Měny
Japonský jen byl na úrovni 122,67 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,3700 za dolar. Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,1048 USD
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 2,41 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o jeden bazický bod na 2,84 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate byla 99,82 USD za barel, což představuje nárůst o 0,6 %. Zlato bylo na úrovni 1 920,34 USD za unci, což představuje pokles o 0,3 %.
