Akcie v pondělí znovu klesly a dolar vzrostl, protože vysoká inflace, zpřísňování měnové politiky a vyhlídky na zpomalení ekonomiky podnítily další záchvat averze k riziku.
Asijsko-pacifický akciový index ztratil více než 1,5 %, americké a evropské futures ustoupily a státní dluh byl pod tlakem – což investorům po pátém týdenním poklesu globálních akcií a dluhopisů v řadě poskytlo jen malou úlevu.
V Číně jüan klesl v souvislosti s údaji, které ukázaly stagnaci dovozu a nejpomalejší růst vývozu v dolarovém vyjádření od roku 2020, což podtrhuje ekonomickou daň za výluky v Covidu. Premiér Li Keqiang varoval před situací v oblasti zaměstnanosti, zatímco Peking a Šanghaj zpřísnily omezení virů.
Cena ropy se pohybovala kolem 110 dolarů za barel. Ropa je bržděna poptávkou zasaženou epidemií v Číně a riziky v oblasti dodávek spojenými s ruskou válkou na Ukrajině.
Výnosy státních dluhopisů byly smíšené, ale na dohled od úrovní naposledy zaznamenaných v roce 2018, zatímco australské dluhopisy rozšířily výprodej. Výkyvy na trhu dluhopisů mohou tento týden vyvolat údaje o inflaci ze Spojených států i odjinud.
Volatilita zůstává na globálních trzích heslem růstu, inflace a válečných rizik. Později v pondělí má prezident Vladimir Putin promluvit na ruské přehlídce ke Dni vítězství 9. května, který se koná u příležitosti výročí kapitulace nacistického Německa v roce 1945. Možná naznačí své další kroky v souvislosti s invazí na Ukrajinu.
Krátkodobý výhled pro akcie „je stále chaotický a může dojít k dalšímu poklesu, protože trhy se obávají výrazného zpomalení ekonomiky nebo „tvrdého přistání“ a agresivního zvyšování úrokových sazeb,“ napsala ve své poznámce Diana Mousina, hlavní ekonomka společnosti AMP Investments.
Představitelé Federálního rezervního systému hájí americkou centrální banku proti argumentům, že v boji proti inflaci značně zaostává.
Guvernér Fedu Christopher Waller a prezident banky v St. Louis James Bullard uvedli, že kritici neberou dostatečně v úvahu zpřísnění finančních podmínek, které Fed vyvolal ještě předtím, než v březnu začal zvyšovat sazby.
V rámci nejnovějšího vývoje souvisejícího s Ruskem se skupina sedmi nejprůmyslovějších zemí zavázala zakázat dovoz ruské ropy. Evropská unie pracuje na podobném plánu, ale Maďarsko se stále drží zpátky a jednání bloku budou pokračovat.
Jinde se indická rupie dostala na rekordní minimum vůči dolaru, australská měna poprvé od ledna klesla pod 70 amerických centů a bitcoin se propadl k úrovním, které byly naposledy zaznamenány v roce 2021.
Zde jsou klíčové události, které je třeba tento týden sledovat:
Ruský prezident Vladimir Putin promluví na Den vítězství v Rusku, pondělí. Prezidentské volby na Filipínách, pondělí. Vystoupí prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mesterová, prezident atlantského Fedu Raphael Bostic, úterý. Vystoupí prezident newyorského Fedu John Williams, guvernér Fedu Christopher Waller, úterý. Vystoupí prezident atlantského Fedu Raphael Bostic, středa. Čína PPI, CPI, středa. Index spotřebitelských cen v USA, středa. Projev prezidentky FEDu v San Francisku Mary Dalyové, čtvrtek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,9 %. V pátek index S&P 500 klesl o 0,6 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,9 %. Nasdaq 100 v pátek klesl o 1,2 %. Japonský index Topix ztratil 2 %. Australský index S&P/ASX 200 ztratil 1,2 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 1,3 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,4 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 1,2 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,5 %. Euro bylo na úrovni 1,0510 USD, což představuje pokles o 0,4 %. Japonský jen byl na úrovni 131,07 za dolar, což představuje pokles o 0,4 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7567 za dolar, což představuje pokles o 0,6 %.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl přibližně o jeden bazický bod na 3,14 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů vzrostly o devět bazických bodů na 3,56 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,4 % na 109,30 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 871,97 USD za unci, což představuje pokles o 0,6 %.
