Futures na americké akcie klesly a akcie v pondělí oslabily, protože špatné čínské ekonomické údaje posílily obavy o globální výhled.
Asijsko-pacifický akciový index sestoupil ze svých maxim, dolar posílil a ropa klesla, což ukazuje na nový záchvat opatrnosti investorů.
Čínské údaje ukázaly, že průmyslová výroba a spotřebitelské výdaje dosáhly nejhorší úrovně od začátku pandemie, což bylo ovlivněno Covidem.
Úředníci podnikají opatrné kroky na pomoc ekonomice: Čína o víkendu účinně snížila úrokovou sazbu pro nové hypotéky, aby podpořila churavějící trh s bydlením, ale jednoletá základní úroková sazba byla v pondělí ponechána beze změny.
Na trhu dluhopisů klesl desetiletý americký výnos na 2,91 %. Klíčovou otázkou je, zda ekonomické obavy pomohou zastavit letošní výprodej státních dluhopisů, který byl způsoben inflací a zpřísněním měnového nastavení USA.
Kryptoměny se s oslabením nálady na akciích ponořily. Bitcoin se tak vrátil pod úroveň 30 000 dolarů.
Riziko hospodářského poklesu v prostředí cenových tlaků a rostoucích výpůjčních nákladů zůstává pro trhy hlavní obavou. Mnozí obchodníci jsou i nadále opatrní při označování dna pro akcie, a to navzdory 17% poklesu globálních akcií v tomto roce.
„Trhy jsou definovány jako volatilní, křehké a do jisté míry nestabilní,“ přičemž dluhopisy opět vypadají jako útočištné aktivum, což přispívá k „zajímavému mixu“, řekl Mahjabeen Zaman, hlavní investiční specialista Citigroup, v televizi Bloomberg.
Goldman Sachs Group Inc. Senior Chairman Lloyd Blankfein vyzval společnosti a spotřebitele, aby se připravili na recesi v USA, a uvedl, že jde o „velmi, velmi vysoké riziko“.
Růst v USA
Ekonomové společnosti snížili své prognózy růstu USA v letošním a příštím roce – nyní očekávají, že ekonomika letos vzroste o 2,4 % a v roce 2023 o 1,6 %, což je méně než dříve, kdy činil růst 2,6 % a 2,2 %.
Do rostoucích nákladů se promítají ceny potravin a pohonných hmot. Pšenice vyskočila o směnný limit v důsledku kroku Indie omezit vývoz.
Ropu snížily čínské údaje, ale zůstává na dohled 110 dolarů za barel. Šanghaj se přiblížila k hranici nutné pro uvolnění šestitýdenní blokace, což by mohlo povzbudit sázky na rostoucí poptávku po energiích.
Obchodníci také čekají, jak budou evropské trhy reagovat na snahy Finska a Švédska připojit se k Severoatlantické alianci v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.
Změna v evropské bezpečnostní alianci by mohla vystupňovat napětí s Ruskem. Futures na evropské akcie se snížily.
Co sledovat tento týden:
V pondělí vystoupí prezident newyorského Fedu John Williams. Předseda Fedu Jerome Powell mezi řadou řečníků Fedu – úterý. Australská rezervní banka zveřejní zápis z květnového zasedání – úterý. Zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů zemí G-7 – středa. Index spotřebitelských cen v eurozóně, Spojené království – středa. Projev prezidenta filadelfského Fedu Patricka Harkera – středa. Základní úrokové sazby úvěrů v Číně – pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 0,6 %. V pátek index S&P 500 vzrostl o 2,4 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,7 %. Nasdaq 100 v pátek vzrostl o 3,7 %. Japonský index Topix klesl o 0,1 %. Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi se příliš nezměnil. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,2 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,4 %. Futures na index Euro Stoxx 50 ztratily 0,4 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,1 %. Euro bylo na úrovni 1,0403 USD, což představuje pokles o 0,1 %. Japonský jen byl na úrovni 128,99 za dolar, což představuje nárůst o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,8072 za dolar, což představuje pokles o 0,1 %.
Dluhopisy
Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů byl na úrovni 2,91 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,4 % na 108,97 USD za barel. Zlato bylo na úrovni 1 807,90 USD za unci a kleslo o 0,2 %.
