Společnost se sídlem ve Willow Parku v Texasu plánuje získat 360 milionů dolarů nabídkou 16 milionů akcií za cenu v rozmezí 21 až 24 dolarů. V polovině navrhovaného rozmezí by tržní hodnota společnosti ProFrac Holding činila 3,2 miliardy dolarů. Společnost v pozměněné žádosti uvedla, že plánuje uvést své akcie na burzu Nasdaq pod symbolem PFHC.
Jako bookrunneři vystupují banky JP Morgan, Piper Sandler a Morgan Stanley.
Společnost ProFrac se sídlem v Texasu poskytuje služby hydraulického štěpení ropným a plynárenským společnostem, které se zabývají průzkumem a těžbou. Společnost působí především v Texasu, Louisianě, Oklahomě a v horských oblastech Uinta a Appalače.
Začátkem tohoto měsíce společnost ProFrac koupila jiného poskytovatele frakovacích metod, společnost FTS International, v rámci transakce, která ocenila společnost FTSI na přibližně 408 milionů dolarů.
Za rok 2021 vykázala společnost ProFrac tržby ve výši 768 milionů dolarů. Pokud bychom započítali i nově koupenou společnost FTS International vykázala by tržby ve výši 1,2 miliardy.
Tržní příležitost pro poskytování služeb tlakového čerpání nekonvenčních ropných a plynových formací v USA je velká a v příštích letech pravděpodobně poroste pozitivním tempem v důsledku rostoucí poptávky po fosilních palivech, zejména ze strany evropských spojenců USA, kteří se snaží nahradit ruský dovoz.
