Provozovatel restaurací KFC a Pizza Hut na Blízkém východě a v severní Africe se podle lidí obeznámených s touto záležitostí zapojil do práce na plánované primární nabídce akcií, která by mohla firmu ocenit na přibližně 8 miliard dolarů.
Banka se sídlem v New Yorku bude na IPO Americana Group pracovat společně s First Abu Dhabi Bank PJSC, Goldman Sachs Group Inc. a SNB Capital, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni a hovořili o důvěrných informacích. Společnost Rothschild & Co. je finančním poradcem pro IPO.
Americana, kterou podporuje saúdskoarabský Veřejný investiční fond a investiční společnost vedená dubajským podnikatelem Mohamedem Alabbarem, zahájila přípravy na dvojí vstup na burzu v Rijádu a Abú Zabí, který by mohl vynést přibližně 1 miliardu USD, uvedla agentura Bloomberg News. Podrobnosti o velikosti a načasování nabídky jsou zatím předběžné a mohou se změnit.
Zástupce společnosti Americana se odmítl vyjádřit. Mluvčí společnosti Morgan Stanley na žádost o komentář okamžitě nereagoval.
Očekává se, že IPO bude zahrnovat franšízové podnikání v oblasti restaurací, zatímco odnož společnosti zabývající se mraženými potravinami bude z kotace vyloučena, uvedli dva z uvedených lidí. Americana podle svých internetových stránek provozuje restaurace značek TGI Fridays a Red Lobster a také KFC a Pizza Hut.
Alabbarova společnost Adeptio AD Investments SPC Ltd. koupila firmu v roce 2016. Na konci téhož roku PIF převzala 50% podíl ve společnosti Adeptio a Americana byla následně stažena z kuvajtské burzy.
Pokud se Americana rozhodne přistoupit ke vstupu na burzu, stane se tak uprostřed boomu IPO na Blízkém východě. Kótování na burzách v Perském zálivu je na cestě k nejlepšímu prvnímu pololetí v historii, protože vysoké ceny ropy a rozsáhlé ekonomické reformy přitahují investory do regionu. Podle údajů agentury Bloomberg se za prvních pět měsíců letošního roku na burzách na Blízkém východě uskutečnilo 13,7 miliardy dolarů, což již překonalo částku získanou v jakémkoli jiném prvním pololetí.
Saúdská Arábie – největší trh IPO v Perském zálivu – letos zaznamenala 15 vstupů na burzu, vyplývá z údajů agentury Bloomberg. To je více než 14 prodejů akcií v království za celý rok 2021.
