Ve středu se v Asii obrátil akciový vzestup, komodity se propadly a dolar vzrostl na pozadí stále hlasitějších varování, že zpřísňování měnové politiky Federálního rezervního systému může vést k hospodářskému poklesu.
Asijsko-pacifický akciový index ztratil více než 1 %, přičemž mezi nejhorší výsledky patřily čínské technologické akcie. Americké a evropské futures klesly, když se vypařil krátký optimismus z úterního skoku indexů S&P 500 a Nasdaq 100.
Státní dluhopisy a jen – tradiční útočiště spolu se zelenou bankovkou – posílily. Agresivní zpřísňování měnové politiky Federálního rezervního systému s cílem zkrotit inflaci a s tím spojené riziko recese investory nadále zneklidňuje.
Očekává se, že předseda Fedu Jerome Powell při svém středečním projevu před zákonodárci posílí závazek bojovat proti cenovým tlakům. Ve Spojeném království inflace zrychlila na nové čtyřicetileté maximum.
Ropa klesla na zhruba 105 dolarů za barel a železná ruda se propadla. Bitcoin klesl k 20 000 USD, i když podmínky byly klidnější než nedávné turbulence na kryptoměnách.
Skepse ohledně vyhlídek rizikových aktiv v roce prudkých poklesů napříč trhy je bohatá. Prognostici od Morgan Stanley po Goldman Sachs Group Inc. varovali, že akcie mohou čelit dalším ztrátám v souvislosti se zhoršujícími se ekonomickými vyhlídkami.
„Čím rychleji a čím více budou muset zvýšit úrokové sazby, tím vyšší je pravděpodobnost recese,“ řekl v televizi Bloomberg Christian Nolting, hlavní investiční ředitel Deutsche Bank International Private Bank, s odkazem na měnovou politiku.
Deutsche Bank má podváženou akciovou pozici a další poklesy by nabídly příležitost „uzavřít trh do neutrální pozice, protože i když dojde k recesi, nemusí být dlouhotrvající,“ řekl Nolting.
Prezident Fed Bank of Richmond Thomas Barkin uvedl, že centrální banka by měla zvyšovat sazby tak rychle, jak jen může, aniž by to způsobilo zbytečnou škodu finančním trhům nebo ekonomice.
Kontext zpřísňujících se finančních podmínek vedl delegáty včetně společnosti Tesla Inc. Elona Muska, aby varovali, že USA směřují k recesi. Prezident Joe Biden plánuje vyzvat Kongres, aby uzákonil daňové úlevy na benzin, které by zchladily prudce rostoucí ceny u pump a zmírnily tlak na spotřebitele.
Úředníci v Číně zintenzivnili výzvy k hospodářské podpoře. Ministr financí země uvedl, že se zkoumají další prorůstové politiky, a noviny spojené s kabinetem vyzvaly banky, aby zintenzivnily poskytování úvěrů na infrastrukturu.
Co sledovat tento týden:
Pololetní výpověď předsedy Fedu Jeroma Powella v Senátu, středa. Powellovo svědectví v americké sněmovně, čtvrtek. Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. Indexy PMI pro eurozónu, Francii, Německo, Spojené království a Austrálii, čtvrtek. Ekonomický bulletin ECB, čtvrtek. Spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity v USA, pátek. Lowe z RBA vystoupí v diskusi, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 klesly v Londýně o 1,1 %. S&P 500 vzrostl o 2,5 %. Futures na index Nasdaq 100 ustoupily o 1,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2,5 %. Japonský index Topix klesl o 0,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,3 %. Jihokorejský index Kospi klesl o 2,4 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 1,5 %. Čínský index Shanghai Composite poklesl o 0,5 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 1,5 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro bylo na úrovni 1,0498 USD, což představuje pokles o 0,3 %. Japonská měna byla na úrovni 136,36 za dolar, což představuje nárůst o 0,2 %. Zámořský jüan byl na úrovni 6,7254 za dolar, pokles o 0,5 %.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,24 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o sedm bazických bodů na 4 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate byla 105,44 USD za barel, což představuje pokles o 3,7 %. Zlato bylo na úrovni 1 826,51 USD za unci, což představuje pokles o 0,4 %.
