Futures na akcie ve čtvrtek klesly, protože obchodníci vyhodnocují možnost ještě přísnější měnové politiky USA na základě aktuální zprávy o inflaci. Obchodníci se také zabývali klíčovými čtvrtletními výsledky.
Futures na index Dow Jones Industrial Average ztratily 437 bodů, tj. 1,4 %. Futures na index S&P 500 byly nižší o 1,4 % a futures na index Nasdaq 100 ztratily 1 %.
Futures ke svým ztrátám přidaly poté, co společnost JPMorgan Chase vykázala čtvrtletní zisk, který nenaplnil očekávání analytiků. Akcie společnosti se v předobchodní fázi propadly o více než 4 %. Ve čtvrtek bude reportovat také Morgan Stanley.
Index spotřebitelských cen v červnu meziročně vzrostl o 9,1 %, což je více než odhad Dow Jones, který počítal s 8,8% meziročním růstem. Jádrový index spotřebitelských cen, který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií, činil 5,9 %, což rovněž předčilo odhad 5,7 %.
Béžová kniha, kterou ve středu zveřejnil Fed, navíc ukázala obavy z blížící se recese při vysoké inflaci.
Zpráva o inflaci měla dopad i na státní dluhopisy, takže výnos dvouletých státních dluhopisů vzrostl o devět bazických bodů na přibližně 3,138 %, zatímco výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o přibližně 4 bazické body na 2,919 %. Oblíbeným signálem recese je jejich inverze.
Zpráva také otevřela dveře pro velké zvýšení sazeb Federálního rezervního systému ještě tento měsíc, přičemž trh s futures na federální fondy nyní oceňuje zvýšení až o 1 % – neboli 100 bazických bodů.
„Závěr pro investory je, že politika Fedu zůstává závislá na datech a centrální banka bude pokračovat v agresivním zpřísňování, dokud inflační tlaky nedosáhnou rozhodujícího vrcholu,“ napsali stratégové BCA Research ve své poznámce. „Přetrvávající cenové tlaky si žádají další jumbo hike na zasedání FOMC 26.-27. července, ale stále existuje prostor pro zlepšení údajů před zářijovým zasedáním, tedy o 8 týdnů později.“
Ve čtvrtek budou rovněž zveřejněny týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a červnová zpráva o indexu cen výrobců, který měří ceny placené výrobcům zboží a služeb. Obě zprávy poskytnou další pohled na ekonomiku.
