Dubaj se snaží získat přibližně 1 miliardu dolarů prodejem akcií městského systému výběru mýtného již příští měsíc, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.
Před prodejem akcií si společnost Salik vzala úvěr ve výši 1,1 miliardy dolarů od banky Emirates NBD Bank PJSC, aby mohla vládě vyplatit zvláštní dividendu, uvedli tito lidé a požádali, aby nebyli jmenováni, protože tyto informace nejsou veřejné.
Uvedli, že Emirates NBD vyzve další věřitele, aby se na půjčce podíleli. Dva z nich uvedli, že podobné půjčky si vzali i další zájemci o IPO v Dubaji.
Salik i nadále plánuje prodej akcií v září, přestože investoři v poslední době nemají zájem, uvedli tito lidé. Nebylo bezprostředně jasné, kolik akcií bude nabídnuto, ale dubajská vláda již dříve uvedla, že si ponechá minimálně 60% podíl.
Podrobnosti nabídky, jako je načasování a velikost, nejsou konečné a mohou se změnit, uvedli tito lidé. Společnost Emirates NBD se odmítla vyjádřit, zatímco zástupci společnosti Salik nebyli okamžitě k dispozici.
Salik, arabsky otevřený, je automatizovaný systém zavedený v roce 2007. Při každém průjezdu vozidla jedním z osmi mýtných bodů ve městě se na předplaceném účtu odečtou 4 dirhamy (26 Kč), čímž se eliminuje nutnost používat hotovost nebo mýtné budky.
Proforma tržby firmy v roce 2021 vzrostly o 22 % na 1,69 miliardy dirhamů, sdělila společnost investorům na setkání před vstupem na burzu. Proforma Ebitda vyskočila o více než třetinu na 1,5 miliardy dirhamů.
Region Perského zálivu byl v první polovině roku světlým místem pro IPO, na rozdíl od utlumené úrovně aktivity v jiných zemích, ale v posledních měsících došlo k několika nevýrazným obchodním debutům. Poslední dvě dubajské burzy – provozovatel supermarketů Union Coop a realitní společnost Tecom Group – se při svém debutu propadly.
Společnost Salik je jednou z deseti navrhovaných privatizací v Dubaji v rámci plánů města na posílení kapitálových trhů. Na IPO pracuje také společnost Emirates Central Cooling Systems Corp., jak již dříve informovala agentura Bloomberg News.
Bank of America Corp., Emirates NBD a Goldman Sachs Group Inc. organizují vstup na místní burzu společně s Moelis & Co, finančním poradcem pro IPO, uvedla agentura Bloomberg News.
