Malajsijská státní investiční společnost Johor Corp. vybrala banky pro primární veřejnou nabídku akcií své plantážnické jednotky, tvrdí lidé obeznámení s touto záležitostí.
Investiční složka vlády státu Johor spolupracuje s poradci včetně RHB Bank Bhd., Affin Bank Bhd. a AMMB Holdings Bhd. na domácím vstupu společnosti Kulim Malaysia Bhd. na burzu, uvedli tito lidé a požádali, aby nebyli jmenováni, protože proces je neveřejný.
Společnosti CLSA Ltd. a CIMB Group Holdings Bhd. rovněž pracují na plánovaném prodeji akcií této jednotky, který by mohl vynést až 1 miliardu ringgitů (téměř 5,3 miliardy Kč), uvedli tito lidé. Při nabídce, která by se mohla uskutečnit v Kuala Lumpuru již v příštím roce, by mohla být operace oceněna až na 1 miliardu USD (23,5 miliardy Kč), uvedli.
Společnost Johor Corp. požádala banky o nabídky na IPO společnosti Kulim minulý měsíc, když se začala ochlazovat rally cen surového palmového oleje, uvedla agentura Bloomberg News. I když tato komodita klesla ze svého březnového rekordního maxima, stále se obchoduje přibližně 30 % nad svým pětiletým průměrem.
Jednání probíhají a detaily IPO, jako jsou poradci, velikost a načasování, se mohou změnit, uvedli tito lidé.
Zástupci společností Affin, AMMB, CIMB, CLSA a RHB se odmítli vyjádřit. Zástupce společností Johor Corp. a Kulim, uvedl, že společnost je v procesu angažování externích poradců a v tuto chvíli nemůže sdělit další podrobnosti.
V Malajsii se letos zatím uskutečnily IPO v hodnotě 451 milionů dolarů, což je více než 423 milionů dolarů ve stejném období roku 2021, vyplývá z údajů agentury Bloomberg. Společnost Kulim se v příštím roce připojí ke společnosti OMS Group Sdn. zabývající se instalací podmořských kabelů a bude usilovat o vstup na burzu v Malajsii.
Společnost Kulim, jejíž historie sahá až do roku 1933, byla podle svých internetových stránek uvedena na burzu v Kuala Lumpuru v roce 1975 a o rok později se jejím hlavním akcionářem stala společnost Johor Corp. Státní podnik převzal společnost Kulim do soukromého vlastnictví v roce 2016.
Zemědělská společnost má 55 796 hektarů ploch osázených palmami olejnými v Malajsii a 7 362 hektarů v Indonésii, uvádí se na internetových stránkách. Vedle plantáží jsou hlavními oblastmi podnikání společnosti Kulim pěstování ovoce a zeleniny, chov hospodářských zvířat a obchod a služby.
