Velkolepé pokroky Ukrajiny na bojišti povzbuzují chuť riskovat, zejména v Evropě. Představitelé ECB tlačí na další zvyšování úrokových sazeb. Walt Disney’s v centru pozornosti poté, co se Dan Loeb rozhoupal k plánům správní rady ESPN, a Oracle podává zprávy po skončení obchodování. Ministerstvo zemědělství zahajuje důležitý týden pro obiloviny zprávou WASDE. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pondělí 12. září.
- Ukrajinský pokrok zvedá evropská aktiva
Válka na Ukrajině vstoupila do nové fáze, když ukrajinské síly v překvapivě úspěšné ofenzivě v okolí Charkova, druhého největšího města v zemi, znovu získaly více než 3 000 km2 území, které od jara okupovalo Rusko.
Tato zpráva zvedla evropské měny napříč všemi měnami a povzbudila – možná přehnané – naděje na rychlé ukončení války a s tím související narušení globálních energetických trhů.
Evropské ceny plynu a elektřiny v důsledku této zprávy rovněž klesly na nejnižší úroveň, což přineslo určitou úlevu poté, co ministři energetiky EU v pátek nedosáhli většího pokroku při schvalování protikrizových opatření pro nadcházející zimu.
- ECB upozorňuje na další zpřísňování
Korekce dolaru pokračovala, přičemž euro získalo další podporu díky řadě zpráv, které během víkendu a v pondělí přišly od představitelů Evropské centrální banky a které se obecně držely linie, že ke snížení inflace bude zapotřebí dalšího zvyšování sazeb.
Šéf německé centrální banky Joachim Nagel uvedl, že budou zapotřebí „další jasné kroky“ podobné zvýšení sazeb o 75 bazických bodů z minulého týdne, a to i za cenu rizika vyvolání mírné recese.
List Financial Times o víkendu rovněž informoval, že ECB bude na svých nadcházejících zasedáních diskutovat o způsobech, jak snížit portfolio dluhopisů v hodnotě 5 bilionů eur, které nashromáždila prostřednictvím různých programů kvantitativního uvolňování.
- Akcie otevřou růstem; Loeb se vyhoupl za představenstvo společnosti Disney
Americké akciové trhy budou po víkendových zprávách z východní Evropy otevírat v optimistické náladě a uzavření čínských trhů na nadcházející týden odstraní i to, co bylo v posledních týdnech pravidelným zdrojem obav.
Futures na Dow Jones vzrostly o 128 bodů, tj. o 0,4 %, zatímco futures na S&P 500 a Nasdaq 100 vzrostly o 0,5 %. Všechny hlavní peněžní indexy si minulý týden připsaly zisky a přerušily tak svou sérii ztrát.
Mezi akcie, které budou později pravděpodobně v centru pozornosti, patří Walt Disney (NYSE:DIS) poté, co aktivistický investor Dan Loeb ustoupil od svých předchozích snah donutit zábavního giganta k oddělení sportovního kanálu ESPN. Loebova společnost Third Point na začátku tohoto roku nejprve vybudovala a poté prodala podíl ve společnosti.
Společnost Oracle (NYSE:ORCL) reportuje po skončení obchodování, ale kalendář údajů je prázdný. Na dluhopisových trzích se odehrává další akce, později je na programu prodej tříletých a desetiletých dluhopisů.
- WASDE by měl být zveřejněn, protože hrozba pro ukrajinský vývoz obilí ožívá
Ministerstvo zemědělství zveřejní svou měsíční zprávu WASDE do trhu, který je v současné době sužován extrémně širokým rozmezím předpovědí produkce obilovin a olejnin, zejména kukuřice, v důsledku vlivu extrémního počasí.
Analytik společnosti ADM ISI Marc Ostwald zdůrazňuje, že zpráva WASDE bude zahrnovat skutečné údaje z obhlídek plodin, nikoli pouze modelové odhady. Tento týden mají být rovněž zveřejněny odpovídající zprávy z Číny a měsíční zpráva o zemědělské produkci Francie.
Trhy s obilovinami musí rovněž zohlednit zvýšené riziko nevyzpytatelné ruské politiky, protože Kreml se dostává pod větší vnitropolitický tlak. Prezident Vladimir Putin minulý týden v souvislosti se zhoršující se vojenskou situací neurčitě vyhrožoval zrušením dohody OSN o odvozu obilí z ukrajinských přístavů.
- Ropa roste na týdenní maximum
Ceny ropy vzrostly, protože účastníci trhu ocenili riziko, že porážka na Ukrajině by mohla vést k vážné destabilizaci ruské politiky.
Poté, co Rusko v pátek a v sobotu stáhlo své vojáky z části východní Ukrajiny, zahájilo v rozporu s Ženevskou konvencí údery raketami dlouhého doletu proti vodovodním a energetickým stanicím na Ukrajině, zatímco propagandisté ve státní televizi vyzývali k nutnosti eskalace konfliktu.
Futures na americkou ropu vzrostly o 1,0 % na 87,70 USD za barel, což je nejvyšší hodnota za poslední týden, zatímco futures na ropu Brent vzrostly o 1,2 % na 93,94 USD za barel.
