Asijský akciový index se ve čtvrtek odrazil od nejnižší úrovně od roku 2020, zatímco dluhopisy vzrostly poté, co šéf australské centrální banky naznačil možné ukončení skokového zvyšování úrokových sazeb.
Regionální index vzrostl přibližně o 1 %, přičemž tahounem byly japonské a australské akcie. Po středečním téměř dvouprocentním růstu indexů S&P 500 a Nasdaq 100 si zisky připsaly také americké a evropské akciové futures.
Australskou burzu pozvedl komentář guvernéra rezervní banky Philipa Lowea, že důvody pro pomalejší zpřísňování měnové politiky jsou s rostoucími výpůjčními náklady stále silnější. Výnosy australských dluhopisů a měna se propadly.
Státní dluhopisy se posunuly výše a snížily výnosy amerických desetiletých dluhopisů na 3,22 %, protože Loweův komentář upozornil na možnost případného obratu k méně agresivní globální vlně zpřísňování měnové politiky.
Mezitím investoři čelí tvrdé realitě prudkého růstu sazeb. Později ve čtvrtek se do centra pozornosti dostane Evropská centrální banka, přičemž agentura Bloomberg Economics předpovídá zvýšení sazeb o 75 bazických bodů s cílem předejít zpřísňování, i když se region potýká s energetickou krizí.
Dolar byl pevný, zatímco jen smazal ztráty poté, co japonští představitelé uspořádali schůzku, na které se diskutovalo o mezinárodních finančních trzích. Síla zelené měny tlačí na některé asijské politické činitele, aby zvýšili úsilí o omezení oslabování měny.
Centrální banky kráčejí po napjatém laně, prudce zvyšují úrokové sazby, aby se vypořádaly s inflací, a zároveň se obávají, aby přitom nevyvolaly škodlivý hospodářský pokles. Tato nejistota zmítá trhy a způsobila, že akcie a dluhopisy v letošním roce prudce ztrácejí.
Představitelé Federálního rezervního systému zopakovali své odhodlání dostat inflaci pod kontrolu. Místopředsedkyně Lael Brainardová uvedla, že úrokové sazby bude nutné zvýšit na restriktivní úroveň, a zároveň varovala, že rizika budou v budoucnu více oboustranná. Předseda Jerome Powell by měl promluvit ve čtvrtek.
„Je nám jasné, že Fed nadále zdůrazňuje, že neskončí, dokud neuvidí, že se inflace vrací k onomu 2% cíli,“ řekla Nadia Lovellová, hlavní americká akciová stratégka společnosti UBS Global Wealth Management, v rádiu Bloomberg.
Zpráva Béžové knihy Fedu uvedla, že vyhlídky ekonomické expanze v USA jsou slabé, a zároveň dodala, že růst cen vykazuje známky zpomalení.
Jinde ropa tento týden zmírnila prudký propad vyvolaný riziky pro poptávku v důsledku zpřísňování měnové politiky a potížemi čínského Covidu – megaměsto Čcheng-tu prodloužilo týdenní uzavírku většiny oblastí v centru města.
Zlato kolísalo, zatímco bitcoin se držel nad úrovní 19 000 USD.
Co sledovat tento týden:
Rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách, čtvrtek. Předseda Fedu Jerome Powell by měl promluvit, čtvrtek. Prezident chicagského Fedu Charles Evans a jeho minneapoliský protějšek Neel Kashkari by měli promluvit, čtvrtek. Mimořádné zasedání ministrů energetiky EU o mimořádných intervencích na trzích s elektřinou, pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 vzrostly v Londýně o 0,2 %. Index S&P 500 vzrostl o 1,8 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2,1 %. Japonský index Topix vzrostl o 2,2 %. Australský index S&P/ASX 200 přidal 1,6 %. Jihokorejský index Kospi vzrostl o 0,3 %. Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,8 %. Čínský index Shanghai Composite ztratil 0,2 %. Futures na index Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,6 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index byl stabilní. Euro bylo na úrovni 1,0005 USD. Japonský jen byl na úrovni 143,71 za dolar. Zámořský jüan byl na úrovni 6,9678 za dolar, což představuje pokles o 0,1 %.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,22 %. Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o 14 bazických bodů na 3,56 %.
Komodity
Ropa West Texas Intermediate přidala 0,8 % na 82,61 dolaru za barel. Zlato bylo na úrovni 1 716,75 USD za unci, což představuje pokles o 0,1 %.
