Tesla otevře na nižší úrovni poté, co přiznala, že letos pravděpodobně nedosáhne svých cílů v oblasti dodávek. Ve Spojených státech bude zveřejněn průzkum výrobní aktivity Philly Fed a údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a prodejích stávajících domů, zatímco odpoledne promluví nejméně tři guvernéři Federálního rezervního systému. Slabost dluhopisů nadále tíží akcie, a to navzdory slušnějším zprávám o výsledcích hospodaření v pozdních středečních hodinách. Velká Británie upadá do politické frašky, což s sebou strhává její dluhopisový trh, a ropa se tlačí vzhůru, protože zásoby v USA zaznamenaly překvapivý pokles. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích ve čtvrtek 20. října.
Tesla po snížení cíle dodávek klesá
Tesla (NASDAQ:TSLA) se chystá otevřít téměř 6% poklesem poté, co výrobce elektromobilů snížil svůj odhad dodávek pro letošní rok a nedokázal se zbavit dopadů prudkého růstu vstupních nákladů a problémů s rozšiřováním výroby ve svých továrnách v Texasu a Německu.
Tento výhled zastínil prudké zvýšení zisku na 3,2 miliardy dolarů ve třetím čtvrtletí, které bylo umožněno ochotou jeho zákazníků tyto vyšší náklady absorbovat. Zastínil také náznak generálního ředitele Elona Muska, že společnost může v příštím roce odkoupit zpět akcie v hodnotě až 10 miliard dolarů.
Akcie Tesly se minulý týden dostaly na 16měsíční minimum, a to jak kvůli širšímu oslabení trhu, tak kvůli konkrétnějším obavám, že Musk bude možná nucen prodat větší část svého podílu, aby mohl financovat akvizici Twitteru (NYSE:TWTR).
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, prodeje stávajících domů, Philly Fed
V USA nás čeká příval ekonomických údajů, které je třeba zpracovat: v 14:30 budou zveřejněny týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a podnikatelský průzkum filadelfského Fedu, v 16:00 budou následovat údaje o prodejích stávajících domů za září.
Philly Fed bude pravděpodobně jediným z nich, který bude schopen vyvolat překvapení. Prodeje domů jsou již pevně usazeny v klesajícím trendu kvůli vyšším prodejním cenám a nákladům na hypotéky, zatímco žádosti o podporu v nezaměstnanosti na známky zpomalení v některých částech ekonomiky příliš nereagují.
Po zveřejnění údajů vystoupí řada představitelů Federálního rezervního systému, z nichž ve 18:00 promluví Patrick Harker z Filadelfie a v průběhu odpoledne guvernéři Philip Jefferson, Lisa Cooková a Michelle Bowmanová.
Akcie otevřou níže kvůli slabosti dluhopisů; Philip Morris zvyšuje nabídku pro Swedish Match
Americké akciové trhy se chystají při otevření rozšířit středeční ztráty, přičemž čerstvý výprodej na trhu dluhopisů zmařil velkou část posílení sentimentu z výsledkové sezóny, která zatím dopadla lépe, než se očekávalo.
Výnos desetiletého státního dluhopisu se ve středu dostal na nejvyšší úroveň od doby před finanční krizí v roce 2008 a přes noc se dále zvyšoval, přičemž se obchodoval o 2 bazické body na úrovni 4,15 %.
Futures na Dow Jones pohybovaly beze změny, zatímco futures na S&P 500 klesly o 0,3 % a futures na Nasdaq 100 – obvykle citlivější na pohyby na trhu s dluhopisy – o 0,6 %.
Mezi akcie, na které se ve čtvrtek soustředí pozornost, patří AT&T (NYSE:T) po dalším čtvrtletním nárůstu počtu předplatitelů mobilních služeb a Philip Morris (NYSE:PM), který zvýšil svou nabídku na Swedish Match a koupil od Altria (NYSE:MO) práva na zahřívané tabákové výrobky IQOS v USA. ADR evropských společností zabývajících se telekomunikačními sítěmi Ericsson (NASDAQ:ERIC) a Nokia (NYSE:NOK) také zaujaly titulky novin ze špatných důvodů, když zveřejnily slabé čtvrtletní aktualizace.
Politický chaos ve Velké Británii udržuje dluhopisy pod tlakem
Chaos v britské politice pokračoval a tlačil libru a britské státní dluhopisy dolů. Tento pohyb byl umocněn zprávou agentury Bloomberg, která naznačuje, že náklady na odškodnění Bank of England za ztráty z jejího portfolia dluhopisů prudce vzrostou, protože banka zahájí své „kvantitativní zpřísňování“.
Výnos desetiletých dluhopisů opět vzrostl nad 4 % a poté ustoupil poté, co banky projevily jen malý zájem o repo operace banky, které mají sloužit jako pojistka křehké důvěry na trhu.
Pozdě ve středu vláda přišla o dalšího vysoce postaveného ministra, když ministryně vnitra Suella Bravermanová – zastánkyně tvrdé imigrační linie – rezignovala ve zjevném pokusu donutit k rezignaci premiérku Liz Trussovou, protože rozpory mezi zákonodárci Konzervativní strany vytvářejí ve vládě stále větší pocit ochromení.
Ropa se po poklesu zásob v USA vyšplhala výše
Ceny ropy se posunuly výše, stále podporovány překvapivým poklesem zásob ropy v USA v minulém týdnu, který ve středu potvrdil Úřad pro energetické informace. Pochybnosti o schopnosti dalšího uvolňování zásob ze strategických ropných rezerv USA změnit základní dynamiku trhu rovněž rychle poskytly cenám podporu.
Ceny americké ropy rostly o 1,9 % na 86,12 USD za barel, zatímco futures na ropu Brent o 1,5 % na 93,81 USD za barel.
V Evropě se náklady na spirálu energetické krize opět projevily ve zprávách, že dovozce plynu Uniper (ETR:UN01) bude možná potřebovat další podporu ve výši 40 miliard eur od německé vlády, zatímco inflace cen německých výrobců dosáhla téměř 50 % v meziročním srovnání, zejména kvůli 250% nárůstu cen plynu a elektřiny.
