Hedgeový fond Davida Teppera zužuje své podíly, zbavuje se společností Kohls a Occidental Petroleum
Fond Appaloosa Management Davida Teppera ve třetím čtvrtletí opustil malé pozice v několika společnostech zvučných jmen, protože hedgeový fond pokračoval v ústupu od akcií.
Appaloosa ukončila pozice ve společnostech Kohl’s a Occidental Petroleum, které měly na konci června hodnotu 66,9 milionu USD a 51,5 milionu USD, jak vyplývá z v pondělí zveřejněné zprávy o cenných papírech. Fond také zrušil podíl ve společnosti Micron Technology v hodnotě 31,8 milionu dolarů a pozice ve společnosti Netflix a Disney, které měly hodnotu nižší než 10 milionů dolarů.
Appaloosa dokonce ořezala některé ze svých největších podílů, např. ve společnosti Amazon a Alphabet, když zohlednil červencové rozdělení akcií mateřské společnosti Googlu. Největší pozici fondu nyní tvoří baltimorská energetická společnost Constellation Energy.
Není jasné, zda Tepper, miliardář, který vlastní také tým NFL Carolina Panthers, přerozdělil výnosy z prodeje akcií do jiných aktiv. V pondělí zveřejněné hlášení neuvádí pozice s pevným výnosem ani deriváty.
Nejnovější kroky jsou ozvěnou obdobné strategie z druhého čtvrtletí, kdy Appaloosa rovněž snížila své akciové podíly.
Tepper letos několikrát uvedl, že existují důvody k opatrnosti na akciovém trhu, a v květnu řekl Scottu Wapnerovi z CNBC, že centrální banky mají problém s důvěryhodností. V červnu také řekl Jimu Cramerovi, že investoři by měli hrát na jistotu.
Hedgeový fond Coatue snižuje velkou sázku na Teslu a zdvojnásobuje sázky na akcie čipů
Philippe Laffont ze společnosti Coatue Management snížil svůj velký podíl na akciích Tesla a zároveň zvýšil svou expozici v akciích polovodičů.
Takzvaný „Tiger-Cub“ snížil svůj podíl ve společnosti Elona Muska vyrábějící elektromobily o 16 % na 940 milionů dolarů, jak vyplývá z regulačního hlášení. Tesla byla v době podání žádosti stále největším Coatueho podílem.
Akcie ve čtvrtém čtvrtletí ztratily 27 %, částečně proto, že Musk prodával akcie Tesly v hodnotě miliard dolarů, aby financoval svou akvizici Twitteru.
Tento hedgeový fond výrazně navýšil svůj podíl ve společnosti Nvidia a na konci třetího čtvrtletí z něj učinil pátou největší sázku, jak vyplývá z dokumentace. Po těžké první polovině roku se výrobce čipů ve čtvrtém čtvrtletí vrátil zpět a jeho akcie vzrostly o 34 %. Společnost Nvidia oznámí výsledky za třetí čtvrtletí ve středu.
Coatue také vytvořila nové podíly v řadě dalších polovodičových společností, včetně AMD, Applied Materials, ASML Holding, Lam Research a NXP Semiconductors.
Polovodičový průmysl v letošním roce utrpěl ránu v souvislosti se zvýšeným napětím mezi USA a Čínou. Začátkem tohoto roku Washington omezil přístup Číny k americkým technologiím, což zvýšilo nejistotu v odvětví, které se již tak potýká s boomem a poklesem poptávky po polovodičích.
ETF iShares Semiconductor (SOXX) se letos propadl o více než 30 %.
Coatue ve třetím čtvrtletí ponechala svůj velký podíl v Moderně beze změny. Farmaceutická společnost – vítěz pandemie díky vývoji vakcíny Covid – zaznamenala v aktuálním čtvrtletí velký návrat, zatím o 51 %, poté, co byla celý rok pod tlakem.
Mezi další hlavní držitele hedgeového fondu patřila společnost Rivian, Uber, PayPal, Amazon a Disney na konci třetího čtvrtletí.
