Společnost PT Global Digital Niaga, vlastník indonéské skupiny elektronického obchodu Blibli, v úterý vzrostla o téměř 5 % poté, co získala 8 bilionů rupií (509 milionů USD) v rámci druhé největší primární veřejné nabídky akcií v zemi v tomto roce.
Akcie se po zahájení obchodování na nižší úrovni vyšplhaly až na 472 rupií. Prodávaly se za 450 rupií za kus, což je horní hranice rozpětí, které bylo uvedeno na trh v rámci zvýšené nabídky v říjnu. Jedná se o největší vstup na burzu v Jakartě od dubnového prvotního prodeje PT GoTo Gojek Tokopedia.
Za společností stojí skupina Djarum Group, jeden z největších indonéských konglomerátů, který je známý spíše svými cigaretovými výrobky s příchutí hřebíčku. Společnost Global Digital vlastní také online cestovní kancelář a řetězce supermarketů.
Podle údajů agentury Bloomberg společnosti, které debutovaly v Jakartě poté, co v posledních pěti letech získaly alespoň 100 milionů dolarů, vzrostly v první den obchodování o vážený průměr 8,2 %.
Indonéský trh IPO v poslední době ožil, jen tento týden se začalo obchodovat s deseti společnostmi. Akciový benchmark patří v letošním roce k nejvýkonnějším na hlavních asijských trzích, a to i poté, co v září stáhl 3,5 % z rekordního maxima.
Volný pohyb akcií společnosti Blibli činí přibližně 15 % ve srovnání s více než 50 %, které v současné době zaujímá konkurenční společnost v oblasti elektronického obchodu PT Bukalapak.com a technologická společnost GoTo. Ty se začaly obchodovat v Jakartě v srpnu 2021, respektive v dubnu, a obchodují se 68 %, respektive 42 % pod svou nabídkovou cenou.
„Skupina Djarum se jako stávající akcionáři zavázala, že po IPO z Blibli neodejde, takže nebudeme svědky žádného prodejního tlaku, jaký jsme viděli u společností Bukalapak a GoTo,“ uvedl Doni Firdaus, investiční ředitel společnosti Bahana TCW Investment Management. „Nicméně negativní nálada vůči technologickému sektoru stále přetrvává, takže to bude mít vliv i na chuť k nákupu akcií Blibli.“
Podle prospektu bude mít Global Digital v roce 2025 celkový oslovitelný trh odhadovaný na 440 miliard dolarů. Společnost se zaměří na ziskovost, protože v první polovině roku zaznamenává růst v online i offline podnikání při nižších nákladech, uvedl minulý měsíc generální ředitel Kusumo Martanto. Ztráty se v prvních šesti měsících roku 2022 více než zdvojnásobily na 2,5 bilionu rupií.
Global Investama Andalan, majoritní akcionář s 98,5% podílem, a 89 individuálních investorů budou mít podle prospektu osmiměsíční dobu uzamčení. Společnost Global Digital plánuje použít výnos z IPO na splácení dluhu a provozní kapitál.
Nabídku zajistily společnosti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BCA Sekuritas, Credit Suisse Group AG, Morgan Stanley Asia Ltd a DBS Group Holdings.
