Čína oznamuje zatím nejvýraznější uvolnění politiky COVID-Zero, čímž vyvolává rally na místních akciových trzích i na globálních rizikových aktivech. Nepořádek způsobený krachem společnosti FTX se zhoršuje, protože její aktiva jsou zmrazena a její zakladatel je údajně vyšetřován americkými úřady. Americké akcie se chystají navázat na čtvrteční výbušnou rally po zveřejnění indexu spotřebitelských cen, která má být zveřejněna později, a to díky michiganskému indexu spotřebitelského sentimentu. Amazon se připojil k seznamu technologických megakapitálů, které se chystají k rozsáhlému snižování nákladů, zatímco Elon Musk údajně varoval zaměstnance Twitteru, že společnosti, kterou koupil za 44 miliard dolarů, hrozí bankrot. A Rusko dokončí svůj ústup z ukrajinského Chersonu, zatímco Vladimir Putin vynechá summit G20, aby se soustředil na zhoršující se situaci na Ukrajině a doma. Zde je přehled toho, co byste měli vědět o finančních trzích v pátek 11. listopadu.
Čína uvolňuje karanténní pravidla; akcie, jüan a komodity rostou
Čína poskytla další vzpruhu světovým trhům, které již silně rostly po nižších než očekávaných říjnových inflačních číslech z USA.
Národní zdravotní komise uvedla, že sníží požadavky na karanténu pro osoby přijíždějící do země z 10 na celkem 8 dní, a souběžně s tím zmírnila požadavky na kontakty nakažených osob.
Tyto kroky jsou dosud nejvýznamnějším uvolněním čínské politiky a přicházejí navzdory tomu, že v Pekingu, Kantonu a Čeng-čou došlo k závažným epidemiím. Hongkongský index Hang Seng vyskočil o 7,7 %, zatímco pevninské čínské trhy vzrostly o 2 až 4 %. Zámořský jüan dosáhl měsíčního maxima, než se vrátil zpět a obchodoval o 0,7 % výše.
Komodity také rostly, futures na americkou ropu vzrostly o více než 3 % na 89,31 USD za barel a na ropu Brent o 3,0 % na 96,48 USD za barel.
Šíření nákazy v důsledku zmrazení aktiv FTX
Regulátoři po celém světě zmrazili aktiva zkrachovalé burzy FTX, což je další ničivá rána pro důvěryhodnost kryptoodvětví.
Komise pro cenné papíry na Bahamách, kde FTX sídlí, uvedla, že si je „vědoma veřejných prohlášení, která naznačují, že s aktivy klientů bylo špatně nakládáno, že byla špatně spravována a/nebo převedena na společnost Alameda Research“, a následně požádala, aby byla společnost uvedena do předběžné likvidace. Deník Wall Street Journal již dříve informoval, že FTX zpronevěřila vklady klientů a půjčila je přidruženému hedgeovému fondu Alameda Research, aby Alameda mohla pokrýt rozsah jejich ztrát.
FTX se podle zpráv potýká s deficitem ve výši 8 až 10 miliard USD, což zřejmě ponechává jen malou naději pro klienty, kteří se stále snaží dostat své peníze ven, a to navzdory noční dohodě s provozovateli sítě TRON, jejímž cílem je zmírnit její likviditní krizi. Zprávy také tvrdí, že zakladatel FTX Sam Bankman-Fried je vyšetřován americkým ministerstvem spravedlnosti a Komisí pro cenné papíry a burzy.
BlockFi, jedna z hrstky kryptoplatforem, kterou FTX začátkem roku částečně zachránila, opět zastavila výběry klientů.
Bitcoin se pohyboval o 6,1 % výše na 17 671 USD, zatímco Ether vzrostl o 8,9 % na 1 283 USD, což pomohlo širší rallye rizikových aktiv, ale stále prudce klesá oproti stavu před týdnem. FTT, nativní token FTX, se kótoval kolem 3,61 USD, což je téměř 90% pokles oproti týdnu.
Akcie se chystají navázat na zisky po zveřejnění indexu spotřebitelských cen; spotřebitelský sentiment v Michiganu by měl být zveřejněn
Americké akcie se chystají při otevření rozšířit svou rally a navázat na svůj nejlepší čtvrteční den za více než dva roky poté, co nové údaje naznačily, že americká inflace možná dosáhla svého vrcholu. Býkům dodaly odvahu komentáře Mary Dalyové a Patricka Harkera z Federálního rezervního systému, které naznačují, že centrální banka si může od nynějška dovolit zpomalit tempo zpřísňování.
Tuto tezi by ještě mohla otestovat obnovená rallye cen komodit v důsledku toho, pokud Čína znovu otevře svou ekonomiku, ale to se zdá být starostí na jindy.
Futures na index Dow Jones vzrostly o 123 bodů, tj. o 0,4 %, a futures na index S&P 500 o podobnou hodnotu. Futures na technologický Nasdaq 100, které jsou citlivější na očekávaný vývoj úrokových sazeb, opět překonávaly se ziskem 0,6 %. Ve čtvrtek Nasdaq vzrostl o 7,4 %, zatímco Dow si připsal 3,7 % a S&P 500 5,5 %.
Mezi akcie, které budou pravděpodobně v centru pozornosti později, patří Amazon (viz níže) a Softbank (OTC:SFTBY), která vykázala zisk ve výši 21 miliard USD, když realizovala zisky z části svého podílu v Alibabě (NYSE:BABA). To vyrovnalo ztrátu 10 miliard dolarů v jejím fondu rizikového kapitálu Vision.
Vzhledem k řídkému kalendáři výsledků je hlavním bodem obchodního dne index spotřebitelského sentimentu Michigan v 16:00.
Amazon se chystá snížit náklady, Twitteru „hrozí bankrot“
Podle deníku The Wall Street Journal se Amazon (NASDAQ:AMZN) připojí k seznamu technologických společností, které provádějí velké škrty ve svých ztrátových sázkách na budoucnost.
List ve čtvrtek uvedl, že se zaměří na divizi, v níž sídlí jeho domácí asistentka Alexa, kde provozní ztráty podle WSJ v současnosti dosahují 5 miliard dolarů ročně. Zároveň však vzkazuje lidem z jiných divizí, že by se měli poohlédnout po volných místech jinde ve firmě.
Náklady v hlavní oblasti elektronického obchodu Amazonu v posledních několika čtvrtletích prudce vzrostly, což vytváří tlak na skupinu, která měla pouze jednu spolehlivě ziskovou jednotku – poskytovatele cloudového hostingu AWS. Amazon tuto zprávu nepotvrdil, přišla ve stejném týdnu, kdy jiná technologická megakapitola Meta Platforms (NASDAQ:META) oznámila, že propustí téměř každého sedmého zaměstnance.
Jinde v technologické oblasti Elon Musk údajně varoval zaměstnance Twitteru, že společnosti, kterou koupil za 44 miliard dolarů, hrozí bez radikální operace bankrot, a zároveň pokračovalo chaotické převracení politiky vůči ověřeným a oficiálním účtům.
Rusko dokončilo stahování z Chersonu; plynová krize zasahuje Pákistán
Rusko oznámilo, že dokončilo ústup z pravého břehu řeky Dněpr, čímž fakticky vrátilo kontrolu nad Chersonem, jediným regionálním hlavním městem, které dobylo v první fázi své invaze na Ukrajinu.
Kreml potvrdil, že prezident Vladimir Putin vynechá víkendový summit G20 v Indonésii, a to v souvislosti s rostoucími náznaky excesů domácích bezpečnostních složek, jejichž cílem je potlačit jakékoli vnímané projevy opozice.
Globální energetická krize rozpoutaná ruskou invazí si již dříve vyžádala další oběť, když Pákistán oznámil, že bude v nadcházející zimě omezovat dodávky zemního plynu, protože není schopen konkurovat finančně silnějším odběratelům z východní Asie a Evropy na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem.
