Evropské akciové futures a asijské akcie klesly poté, co Jerome Powell uvedl, že Federální rezervní systém zvýší úrokové sazby více, než se původně předpokládalo, což snížilo chuť riskovat.
Referenční akciové indexy v Asii a evropské akciové futures klesly v návaznosti na pokles indexu S&P 500 o 2,5 %, i když poklesy na většině trhů byly menší než v USA. Čínským akciím v Hongkongu se nedařilo poté, co potvrzení vládního postoje Covid-Zero zmařilo naděje na obnovení obchodování.
Fed počtvrté v řadě zvýšil sazby o 75 bazických bodů, čímž se horní hranice jeho cílového rozpětí dostala na 4 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2008. Obchodníci okamžitě zvýšili tržně předpokládaný vrchol úrokových sazeb pro příští rok.
„Pokaždé, když trh dostane trochu holubičí naděje, dostane po nose srolovanými novinami,“ řekl Scott Rundell, investiční ředitel společnosti Mutual Ltd. „Čeká nás ještě hodně volatility.“
Australské a novozélandské dluhopisy se ve čtvrtek brzy ráno v důsledku zasedání Fedu propadly. Australský tříletý výnos citlivý na politiku vyskočil o více než 10 bazických bodů. V Asii se s pokladničními poukázkami neobchodovalo, protože Japonsko mělo dovolenou.
Dvouleté státní dluhopisy vedly ve středu po Powellových komentářích k výprodeji, ale na úrovni 4,62 % jsou stále asi 40 bazických bodů pod vrcholem výnosů 5,06 %, který byl oceněn ve futures na Fed fondy.
„S přihlédnutím k hodnocení dluhopisového trhu jsou trhy stále více přesvědčeny, že cesta ke konečné sazbě bude zahrnovat recesi,“ uvedl Quincy Krosby, hlavní globální stratég společnosti LPL Financial.
Kurz dolaru vůči protějškům ze skupiny deseti zemí kolísal, protože investoři vzhlíželi k údajům o zaměstnanosti v USA, které mohou pomoci určit tempo nadcházejícího zvyšování sazeb. Index měn rozvíjejících se trhů klesl.
„Po velkých pohybech po výsledku zasedání FOMC a Powellově tiskové konferenci pravděpodobně dochází k vybírání zisků v dlouhých dolarových pozicích,“ uvedl David Forrester, hlavní devizový stratég Credit Agricole CIB v Hongkongu.
Ceny pšenice klesly poté, co Rusko souhlasilo s obnovením dohody umožňující bezpečný průjezd ukrajinského vývozu plodin. Ropa klesla poté, co Powellovy komentáře o úrokových sazbách zastínily zpřísnění nabídky.
Klíčové události tohoto týdne:
Rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách, čtvrtek. Tovární objednávky v USA, zboží dlouhodobé spotřeby, obchod, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, index ISM ve službách, čtvrtek. Projev prezidentky ECB Christine Lagardeové, čtvrtek. Mzdy mimo zemědělský sektor v USA, nezaměstnanost, pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 vzrostly v Tokiu o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 2,5 %. Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 3,4 %. Index Hang Seng klesl o 2,7 %. Index Shanghai Composite klesl o 0,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 1,8 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,9 %.
Měny
Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil. Euro se změnilo jen nepatrně na 0,9813 USD. Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 147,58 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,3251 za dolar.
Kryptoměny
Bitcoin vzrostl o 0,7 % na 20 324,38 USD. Ether vzrostl o 2,4 % na 1 547,71 USD
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o šest bazických bodů na 4,10 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,25 %. Australský desetiletý výnos vzrostl o 11 bazických bodů na 3,92 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,8 % na 89,24 USD za barel. Spotové zlato se téměř nezměnilo.
