Společnost Xiamen International Bank Co., která byla založena před téměř čtyřiceti lety za účasti místních i zahraničních investorů, zvažuje podle lidí obeznámených s touto záležitostí primární nabídku akcií v Hongkongu, která by mohla vynést přibližně 10 miliard hongkongských dolarů (1,3 miliardy USD).
Čínský věřitel spolupracuje s poradci na přípravě prodeje akcií, který by se mohl uskutečnit již v příštím roce, uvedli tito lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jde o soukromé informace. Státem podporovaná banka by mohla předložit předběžný prospekt již v prvním čtvrtletí, uvedl jeden z nich.
Úvahy jsou v počáteční fázi a podrobnosti nabídky, jako je velikost a načasování, se mohou ještě změnit, uvedli tito lidé. Zástupce Xiamen International Bank na žádost o komentář okamžitě nereagoval.
V případě úspěchu by se Xiamen International Bank stala první bankou, která vstoupila na burzu v asijském finančním centru od dob čínské Dongguan Commercial Rural Bank Co, která podle údajů agentury Bloomberg získala v rámci IPO v září 2021 přibližně 1,2 miliardy dolarů. Od té doby se v Hongkongu uskutečnilo pouze několik IPO v hodnotě přesahující 1 miliardu USD, protože výhled čínské ekonomiky a obavy z globální recese doléhají na širší akciový trh.
Xiamen International Bank, která byla založena v roce 1985 v pobřežní provincii Fujian, je podle svých internetových stránek první čínskou bankou, která byla ve společném vlastnictví domácích a zahraničních akcionářů. V roce 2013 se po restrukturalizaci stala komerční bankou plně vlastněnou místními investory. Jejím největším akcionářem je společnost Fujian Futou Investment LLC, kterou kontroluje vláda provincie Fujian.
Xiamen International Bank má více než 40 poboček a podřízených poboček ve městech včetně Pekingu, Šanghaje, Zhuhai, Xiamenu a Fuzhou. Má také plně vlastněné dceřiné společnosti v Hongkongu a Macau, včetně Xiamen International Investment Ltd. (Hongkong) a Luso International Banking Ltd. Podle výroční zprávy činil čistý zisk věřitele v roce 2021 4,2 miliardy jüanů (604 milionů USD), což představuje 5,6% pokles oproti předchozímu roku. Její celoroční čistý úrokový výnos vzrostl o 0,9 % na 13,9 miliardy jüanů.
Jaká je situace s IPO v Hongkongu v roce 2022?
Hongkong má v přípravě více než sto zájemců o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) a sleduje další společnosti a investory z trhů včetně Blízkého východu a jihovýchodní Asie, uvedl předseda provozovatele městské burzy.
Zpomalení čínské ekonomiky, rozsáhlé regulační opatření, které zpřísnilo kontrolu nad získáváním finančních prostředků společností mimo pevninskou Čínu, a geopolitické napětí – to vše vedlo k tomu, že rok byl pro nové kotace v Hongkongu chmurný.
V posledních letech protivládní protesty, zavedení rozsáhlého zákona o národní bezpečnosti a trestající opatření na omezení COVID-19 rovněž zkalily status Hongkongu jako předního finančního centra.
Veřejné nabídky čínských společností představují většinu IPO v Hongkongu, který je jedním z nejvýznamnějších míst pro kotaci na burze na světě a hlavním zdrojem příjmů a poplatků pro největší investiční banky na světě.
Podle údajů společnosti Refinitiv bylo letos v tomto asijském finančním centru prostřednictvím 50 IPO získáno zhruba 6 miliard dolarů, což je prudký pokles oproti více než 25 miliardám dolarů v roce 2021. Burza je na cestě k nejnižším výnosům z IPO za posledních deset let.
