Globální trhy se na konci týdne plného zvyšování úrokových sazeb centrálních bank obracejí k nepříjemnému vývoji, přičemž za poslední pokles může jestřábí tón Evropské centrální banky, který zazněl ve čtvrtek. Zprávy z Číny nejsou o nic lepší a neoficiální zprávy o vlně úmrtí souvisejících s COVID v Pekingu ukazují na to, že nás čeká několik obtížných měsíců. Americké akcie jsou na cestě k druhé týdenní ztrátě v řadě po slabých čtvrtečních údajích o maloobchodních tržbách a průzkumech v továrnách, a to navzdory dobrému výsledku společnosti Adobe (NASDAQ:ADBE) po skončení obchodování. Společnosti Accenture (NYSE:ACN) a Darden Restaurants (NYSE:DRI) by měly reportovat dříve. Ceny kryptoměn se dostávají pod tlak kvůli novým pochybnostem o spolehlivosti údajů o rezervách společnosti Binance a Kreml se mihl jako první, když neprošel hrozbou zastavení dodávek ropy těm, kteří prosazují cenový strop G7 na jeho vývoz ropy. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích v pátek 16. prosince.
Globální trhy se kvůli jestřábímu postoji ECB opět propadly
Globální trhy jsou na konci týdne, v němž centrální banky opět naznačily, že jejich pohled na rovnováhu rizik mezi růstem a inflací se velmi liší od pohledu trhů, v útlumu.
Dluhopisové trhy v eurozóně se propadly poté, co Evropská centrální banka na čtvrtečním zasedání Rady guvernérů nasadila mnohem jestřábí tón, než se očekávalo, přičemž německé dluhopisy s krátkou splatností – referenční bezrizikové aktivum v regionu – zaznamenaly největší denní pohyb od roku 2008.
Je vzácné, aby ECB hýbala trhy více než Federální rezervní systém, ale pokyny prezidentky Christine Lagardeové naznačily mnohem větší ochotu tolerovat recesi, než byly trhy zvyklé slýchat od centrální banky, která se v posledních deseti letech spíše mýlila na straně holubičího postoje, než aby riskovala rozpad projektu jednotné měny.
Epidemie v Číně se zhoršuje
Čínské akcie uzavřely týden poklesem, protože v místních i zahraničních médiích se objevily zprávy o rostoucím počtu úmrtí v Pekingu na COVID-19.
Neoficiální údaje v reálném čase ukazují na prudký pokles využívání silnic a veřejné dopravy, protože strach z viru omezuje aktivitu podobně jako oficiální výluky. Tento vývoj je novou ranou pro ekonomiku, která potřebuje spotřebitelskou poptávku, aby zmírnila chladný účinek chronické krize v oblasti nemovitostí. Naznačuje, že ukazatele zaměřené na spotřebitele, jako jsou maloobchodní tržby, budou pravděpodobně dále klesat, než se podaří nastartovat stádní imunitu.
Čínské akciové indexy klesly až o 1 %, zatímco zámořský jüan se vůči dolaru zvýšil na 6,9743.
Akcie otevřou na nižší úrovni; Adobe vyčnívá z řady
Americké akciové trhy otevřou opět výrazně níže, když trh reflektuje týden, ve kterém centrální banky navzdory známkám rozsáhlého zpomalení ekonomiky přistoupily k výraznému zpřísnění finančních podmínek. Slabé průzkumy maloobchodních tržeb a zpracovatelského průmyslu v USA zveřejněné ve čtvrtek zasadily novou ránu nadějím, že americká ekonomika v příštím roce dosáhne „měkkého přistání“.
Futures na index Dow Jones snížily o 356 bodů, tj. o 1,1 %, futures na index S&P 500 klesly o podobnou hodnotu a futures na index Nasdaq 100 si vedly o něco lépe, když klesly o 0,7 %. Tři hlavní peněžní indexy ve čtvrtek ztratily mezi 2,3 % a 3,2 % a jsou nastaveny na týdenní ztrátu kolem 2 %.
Mezi akcie, na které investoři zaměří později, patří Adobe, která po silných výsledcích zveřejněných v pozdních čtvrtečních hodinách otevřela v předobchodní fázi růstem o 4 %. Společnost Accenture může prodloužit sérii silných výsledků souvisejících s podnikovým softwarem, až bude reportovat dříve, zatímco u čísel společnosti Darden Restaurants hrozí, že je poškodí stlačení spotřebitelských příjmů v důsledku vysoké inflace.
Kryptoměny oslabují, protože rezervy Binance čelí novým pochybnostem
Ceny kryptoměn klesly poté, co nový vývoj zpochybnil spolehlivost údajů o rezervách, které poskytla největší světová burza Binance.
Daňová a auditorská společnost Mazars, která minulý týden zveřejnila kontroverzní atest o rezervách Binance, nyní pozastavila veškerou práci s kryptoodvětvím. Mezi její další klienty patří společnosti KuCoin a Crypto.com.
Tato zpráva odstraňuje jednu z klíčových opor opakovaných tvrzení zakladatele a generálního ředitele Binance Changpenga Zhaoa, že burza řádně spravuje vklady svých zákazníků – což je mezi kryptoměnovou komunitou obava, která se rozhořela po pádu konkurenční burzy FTX.
Bitcoin se propadl o více než 3 %, zatímco ether v reakci na to klesl o 6 % a ostatní alt-coiny tento trend následovaly.
Rusko se mihlo ve sporu o cenový strop ropy
Ceny ropy dále klesaly, protože rozsah destrukce poptávky v Číně v důsledku obav z COVID-19 byl stále jasnější.
Dalším faktorem, který zatížil ceny, byla zpráva deníku Financial Times, která prokázala, že Rusko prodává ropu Indii, přestože indičtí kupci dodržují cenový strop stanovený skupinou G7.
Kreml opakovaně prohlásil, že nebude prodávat zemím, které se řídí iniciativou G7, a zpráva naznačuje, že nebude schopen dodržet hrozby omezení těžby, protože náklady na financování války na Ukrajině stále rostou. Samostatně v pátek ruská centrální banka varovala, že mobilizace dalších 300 000 lidí Kremlem na začátku podzimu zhoršila již existující nedostatek kvalifikované pracovní síly, což představuje hrozbu pro budoucí růst.
