Evropské akcie se ve čtvrtek potýkaly s poklesem a akcie v Asii klesaly v důsledku obav z šíření Covid-19 z Číny, které oslabily chuť k riziku v jednom z posledních obchodních dnů roku.
Futures kontrakty na index Euro Stoxx 50 klesly, zatímco akciové benchmarky v Japonsku, Číně, Austrálii a Jižní Koreji ve čtvrtek při nízkém objemu obchodování klesly. Mezi nejvíce zasažené patřily hongkongské technologické akcie. Kontrakty na index S&P 500 kolísaly poté, co index klesl o 1,2 % na nejnižší úroveň za více než měsíc.
Výnosy desetiletých novozélandských státních dluhopisů vzrostly, zatímco výnosy státních pokladničních poukázek se stejnou splatností se po růstu v předchozí seanci ustálily. Jen posílil, když oznámení Bank of Japan o neplánovaných kolech nákupů dluhopisů nezmírnilo spekulace, že centrální banka bude dále omezovat své stimuly.
Chuť riskovat se snížila po zprávě, že Spojené státy budou požadovat, aby cestující příchozích leteckých společností z Číny před vstupem do země prokázali negativní test Covid-19. V Itálii zdravotníci oznámili, že budou testovat příchozí z Číny, a uvedli, že téměř u poloviny cestujících na dvou letech z Číny do Milána byl virus zjištěn.
Vyhlídka na další narušení křehkých dodavatelských řetězců pandemií v době, kdy se centrální banky snaží dostat inflaci pod kontrolu, tlumila náladu v posledním obchodním týdnu roku 2022 po brutálním roce pro finanční trhy. Globální akcie ztratily pětinu hodnoty, což je největší pokles od roku 2008 na roční bázi, a index globálních dluhopisů se propadl o 16 %. Dolar vzrostl o 7 % a desetiletý výnos amerických dluhopisů vyskočil na více než 3,8 % z pouhých 1,5 % na konci roku 2021.
Hongkong zrušil omezení shromažďování a testování pro cestující v rámci dalšího uvolnění svých posledních významných covidových pravidel, což nabídlo povzbuzení globální ekonomice, ale vyvolalo obavy, že to posílí inflační tlaky a přiměje tvůrce měnové politiky USA k zachování přísného nastavení měnové politiky.
Znovuotevření Číny „komplikuje práci Fedu, pokud jde o to, aby trochu přitlačil na ceny ropy, trochu přitlačil na inflaci v globálním měřítku, na agregátní poptávku,“ řekl Sameer Samana, senior stratég pro globální trhy investičního institutu Wells Fargo, v televizi Bloomberg. „To bude jedna z největších věcí, které budeme v první polovině roku sledovat.“
Údaje zveřejněné ve středu ukázaly, že agresivní politika zpřísňování Federálního rezervního systému si vybrala daň na trhu s bydlením. Prodej domů v USA v listopadu klesl již šestý měsíc v řadě a byl druhý nejnižší v historii. Výpůjční náklady se od začátku roku zhruba zdvojnásobily a prodeje domů již několik měsíců klesají.
Jinde na trzích se ropa při nízké likviditě propadla, když investoři zvažovali dopady ruského zákazu vývozu kupujícím, kteří dodržují cenový strop.
„Očekáváme, že ekonomika někdy v roce 2023 výrazně zpomalí nebo vstoupí do recese,“ napsala Nancy Tenglerová, generální ředitelka a investiční ředitelka společnosti Laffer Tengler Investments.
„Silná recese by byla pro akcie medvědí, nicméně vzhledem k odolnosti americké ekonomiky a napjatému trhu práce očekáváme zpomalení nebo mělkou a krátkou recesi. To by mohlo umožnit růst akcií ve druhé polovině roku 2023,“ uvedla.
Klíčové události tohoto týdne:
Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, čtvrtek. ECB zveřejní ekonomický bulletin, čtvrtek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 se v 15:26 tokijského času příliš nezměnily. Index S&P 500 klesl o 1,2 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %. Nasdaq 100 klesl o 1,3 %. Japonský index Topix klesl o 0,7 %. Hongkongský Hang Seng klesl o 1. Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,3 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro zůstalo bez větších změn na úrovni 1,0622 USD. Japonský jen vzrostl o 0,6 % na 133,68 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,4 % na 6,9685 za dolar.
Kryptoměny
Bitcoin vzrostl o 0,3 % na 16 560,25 USD. Ether vzrostl o 0,6 % na 1 193,81 USD.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,86 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,46 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,03 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,7 % na 78,41 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 1 809,08 USD za unci.
