Evropské akciové futures před rozhodnutím o úrokových sazbách na kontinentu a ve Spojeném království klesly a rozšířily tak pokles asijských a amerických trhů poté, co Federální rezervní systém naznačil, že v příštím roce zvýší sazby více, než se očekávalo.
Dolar stoupl a jüan klesl, protože špatné čínské ekonomické údaje přispěly k poklesu nálady na trzích. Úřady sice ukončily politiku Covid Zero, která byla příčinou slabosti Číny, ale země se nyní potýká s nárůstem infekcí.
Referenční indexy v Japonsku, Jižní Koreji, Číně a Austrálii se ve čtvrtek propadly, přičemž výrazný pokles zaznamenaly technologické společnosti kótované v Hongkongu. Futures kontrakty na index S&P 500 kolísaly poté, co tento ukazatel ve středu přerušil dvoudenní rallye během volatilní seance, kdy akcie skončily u svých minim.
Předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že centrální banka má před sebou „ještě kus cesty“ ve svém tažení za omezení inflace. Tvůrci politiky předpokládali, že sazby v příštím roce skončí na úrovni 5,1 %, což je vyšší úroveň, než se dříve uvádělo, a výrazně nad tržními projekcemi.
„Fed byl rozhodně medvědí, než se očekávalo,“ uvedla Karen Jorritsma, vedoucí oddělení australských akcií ve společnosti RBC Capital Markets. „Zůstanou v kurzu, pokud jde o inflaci, takže tvrdé přistání je téměř jisté.“
Bank of England a Evropská centrální banka vydají rozhodnutí o sazbách později ve čtvrtek a očekává se, že budou následovat Fed se zvýšením o půl procentního bodu. Euro i libra se během odpoledního obchodování v Asii vůči dolaru snížily.
Výnosy státních dluhopisů si v Asii připsaly malé zisky poté, co během americké seance po jestřábím rozhodnutí Fedu a Powellových komentářích kolísaly. Relativně nevýrazné pohyby naznačují pochybnosti dluhopisového trhu o tom, zda Fed vydrží zvyšovat a držet sazby na vyšší úrovni delší dobu.
Federální výbor pro volný trh zvýšil svou základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů do cílového pásma 4,25 % až 4,5 %. Powell ponechal otevřené dveře pro podobné zvýšení na příštím zasedání v únoru nebo pro krok směrem dolů, přičemž odsunul sázky na změnu kurzu v příštím roce.
Podle výsledků průzkumu MLIV Pulse mezi 112 investory Fed zmátl ty, kteří sázeli na holubičí zasedání, a to bude dobré pro dolar – a špatné pro akcie – směrem k závěrečné části roku 2022.
Jinde na trzích se výnosy čínských desetiletých dluhopisů příliš nezměnily poté, co centrální banka v prosinci napumpovala do bankovního systému více hotovosti, než se předpokládalo. Očekávalo se, že tento krok podpoří dluhopisy, které byly rozkolísané náhlou změnou covidové politiky v zemi.
Výnosy novozélandských státních dluhopisů vzrostly poté, co ekonomika ve třetím čtvrtletí rostla více než dvakrát více, než ekonomové očekávali, přičemž sazba desetiletého dluhu vyskočila o 15 bazických bodů.
Ropa po růstu o téměř 9 % během předchozích tří seancí klesla, protože společnost TC Energy Corp. znovu spustila část ropovodu Keystone, což umožnilo obnovení některých toků v tomto hlavním potrubí.
Klíčové události tohoto týdne:
Rozhodnutí ECB o úrokových sazbách a briefing prezidentky ECB Lagardeové, čtvrtek. Rozhodnutí o úrokových sazbách pro britskou BOE, Mexiko, Norsko, Filipíny, Švýcarsko a Tchaj-wan, čtvrtek. Přeshraniční investice v USA, podnikatelské zásoby, empirická výroba, maloobchodní tržby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, průmyslová výroba, čtvrtek. Eurozóna S&P Global PMI, CPI, pátek.
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 se v 6:49 londýnského času příliš nezměnily. Index S&P 500 klesl o 0,6 %. Futures na index Nasdaq 100 klesly o 0,2 %. Nasdaq 100 klesl o 0,8 %. Japonský index Topix klesl o 0,2 %. Index Hang Seng klesl o 1,5. Index Shanghai Composite klesl o 0,3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %. Euro kleslo o 0,2 % na 1,0656 USD. Japonský jen klesl o 0,1 % na 135,62 za dolar. Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 6,9644 za dolar. Britská libra klesla o 0,2 % na 1,2397 USD.
Kryptoměny
Bitcoin klesl o 0,5 % na 17 741,64 dolaru. Ether klesl o 1,5 % na 1291,07 USD.
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o jeden bazický bod na 3,49 %. Výnos japonských desetiletých dluhopisů se nezměnil a činil 0,25 %. Australský výnos desetiletých dluhopisů vzrostl o devět bazických bodů na 3,45 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,8 % na 76,67 USD za barel. Spotové zlato kleslo o 0,7 % na 1 794,93 USD za unci.
