Index světových akcií zamířil do druhé týdenní ztráty po varování centrálních bankéřů, že úrokové sazby zůstanou vyšší po delší dobu.
Benchmark asijských akcií měl ukončit šestitýdenní růst, přičemž v čele pátečního poklesu stály japonské akcie, zatímco čínské akcie kolísaly. Futures na americké akcie se po čtvrtečních výrazných ztrátách indexů S&P 500 a Nasdaq 100 zvýšily, zatímco kontrakty na evropské akcie se posunuly vzhůru.
Investoři, kteří sázeli na pokles základních sazeb v roce 2023, byli tento týden zklamáni tónem předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella a jeho evropské kolegyně Christine Lagardeové. Oba zdůraznili své odhodlání zůstat vytrvalí v boji za zkrocení inflace.
Dolar vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí mírně oslabil poté, co ukazatel jeho síly ve čtvrtek stoupl nejvíce od září. Jihokorejský won a tchajwanský dolar vedly pokles mezi měnami v regionu. Výnosy amerických státních dluhopisů mírně vzrostly.
Lagardeová ve čtvrtek silně zapůsobila na trhy, když řekla, že „každý, kdo si myslí, že se jedná o obrat ECB, se mýlí“. To způsobilo, že německé krátkodobé výnosy vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2008 a evropské akcie se propadly nejvíce od května. Tento sentiment se přenesl i do amerického obchodování a poté do pátku v Asii.
Obchodníci také zpracovávali špatné údaje o maloobchodních tržbách a výrobě v USA, i když trh práce zůstal silný. Dosažení určitého zmírnění na trhu práce zůstává pro Fed velkým cílem.
Ann-Katrin Petersenová, hlavní investiční stratég investičního institutu BlackRock, v televizi Bloomberg uvedla, že centrální banky nyní začínají uznávat, že budou muset potlačit růst a pravděpodobně budou vyvolávat recesi, aby zkrotily inflaci.
Přesto ne všechny trhy toto riziko recese ocenily. „Myslíme si, že očekávání zisků v USA a také v Evropě jsou stále příliš optimistická,“ řekla. „Stále máme podváženou váhu amerických a evropských akcií, protože vidíme ještě určitý prostor pro zklamání.“
Pro investory v Číně se akutní hrozba vyřazení amerických akcií z burzy zmírnila u přibližně 200 společností na pevnině a v Hongkongu. To spolu s příslibem čínské vlády zavést nová opatření pro sektor nemovitostí podpořilo náladu na trhu již dříve. Přesto obavy z rozbíhající se covidové infekce zůstaly na místě.
Jinde ropa zamířila k největšímu týdennímu zisku od začátku října díky známkám omezování nabídky a vyhlídkám na zlepšení čínské poptávky, a to navzdory tlaku na pokles v důsledku zvyšování úrokových sazeb. Zlato naopak směřovalo k týdennímu poklesu.
Klíčové události tohoto týdne:
Eurozóna S&P Global PMI, CPI, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:55 londýnského času o 0,1 %. Index S&P 500 klesl o 2,5 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrostly o 0,1 %. Nasdaq 100 klesl o 3,4 %. Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,3 %. Japonský index Topix klesl o 1,2 %. Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 0,6 %. Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,2 %. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,8 %.
Měny
Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %. Euro vzrostlo o 0,3 % na 1,0655 USD. Japonský jen vzrostl o 0,4 % na 137,25 za dolar. Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 6,9734 za dolar. Britská libra vzrostla o 0,3 % na 1,2217 USD.
Kryptoměny
Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 17 426,75 USD. Ether vzrostl o 0,5 % na 1270,77 USD
Dluhopisy
Výnos desetiletých státních dluhopisů se zvýšil o tři bazické body na 3,48 %. Výnos australských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,45 %.
Komodity
Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,1 % na 76,03 USD za barel. Spotové zlato vzrostlo o 0,4 % na 1 783,56 USD za unci.
