Futures na Dow Jones v pondělí večer mírně klesly, stejně jako futures na S&P 500 a Nasdaq. Čínské ekonomické údaje překonaly původní výhledy – a znovu se skloňuje také tamější situace s automobilkou Tesla.
Rally na akciovém trhu v uplynulém týdnu nabrala na obrátkách a zaznamenala výrazné zisky, čímž překonala klíčové úrovně. Index S&P 500 krátce čelil rezistenci na 200denní linii, ale v pátek se nakonec dostal i nad tuto klíčovou úroveň. Velký počet významných akcií tak dosáhnul na nákupní body.
Investoři tak mohou postupně přikupovat své oblíbené tituly, zatímco se rally na trhu zlepšuje. Společnosti, jako jsou Wendy’s (WEN), Exxon Mobil (XOM), Quanta Services (PWR), Celsius Holdings (CELH) a Insulet (PODD) patří mezi akciové tituly, které se v následujících dnech pravděpodobně vyplatí sledovat blíže.
Mezitím společnost Tesla (TSLA) v pátek oznámila velké snížení cen v USA a Evropě, týden poté, co snížila ceny v Číně a na klíčových asijských trzích. Počátkem úterý by měly týdenní údaje o registracích elektromobilů v Číně ukázat první dopady snížení cen v Číně.
Akcie společnosti Tesla v pátek uzavřely mírně níže, ale za celý týden se solidně odrazily ode dna. Přesto tento gigant v oblasti elektromobilů čelí bolestivému přechodu, protože investoři stále více vnímají Teslu jako výrobce automobilů, nikoliv jako technologickou společnost.
Čínské ekonomické údaje
Čínské hospodářské údaje byly nakonec lepší, než se očekávalo. HDP za 4. čtvrtletí vzrostl o 2,8 % oproti předchozímu roku, což překonalo prognózy na úrovni 1,8 %. Celoroční HDP vzrostl o 3 %, což je mírně nad odhady.
Maloobchodní tržby v prosinci poklesly o 1,8 % oproti předchozímu roku, avšak výrazně nad cíli, které předpokládaly propad o 8,6 %. Průmyslová výroba vzrostla o 1,3 % oproti odhadům na 0,2% růst.
Vzhledem k tomu, že Čína ukončila svá přísná pravidla pro pandemii koronaviru, čelí země masivní vlně infekcí. Čínské úřady zveřejnily téměř 60 000 úmrtí v souvislosti s Covidem v čínských nemocnicích v období od 8. prosince do 12. ledna.
Vyhlídky čínské ekonomiky do budoucna se však zdají být lepší.
Futures na index Dow Jones poklesly o 0,2 % oproti reálné hodnotě. Futures na index S&P 500 klesly o 0,4 %. Futures na Nasdaq 100 klesly o 0,6 %.
Americké akciové trhy byly v pondělí zavřené kvůli svátku Martina Luthera Kinga ml. ale ostatní burzy po celém světě byly otevřené.
Výnos desetiletých státních dluhopisů vzrostl o 3 bazické body na 3,54 %.
Futures na ropu klesly o 1 %. Ceny zemního plynu vzrostly o 8 %. Futures na měď se propadly o 2 %.
Cena bitcoinu
Cena bitcoinu v neděli večer krátce dosáhla 21 415 USD, což je dvouměsíční maximum. V současné době se tato přední kryptoměna obchoduje nad úrovní 21 000 USD. Bitcoin se znovu dostal na 17 000 dolarů až 8. ledna.
Růst bitcoinu se poměrně shoduje s rally na akciovém trhu, která ukazuje návrat ke spekulativnějším investicím. To se týká i růstových akcií a fondů, zejména těch spekulativního typu, jako je ETF ARKK. Některé meme akcie měly významný týden, zejména Bed Bath & Beyond (BBBY). Akcie BBBY prudce vzrostly o 179 %, přestože maloobchodní prodejce signalizoval, že směřuje k bankrotu.
Rally akciového trhu
Rally na akciových trzích měla silný týden a hlavní indexy uzavřely blízko maximálních hodnot seance.
Průmyslový index Dow Jones vzrostl během minulého týdne o 2 %. Index S&P 500 vzrostl o 2,7 %. Nasdaq Composite vyskočil o 4,8 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací vyskočil o 5,3 %.
Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o 6 bazických bodů na 3,51 %, a to i po pátečním odrazu. Trhy silně očekávají zvýšení úrokových sazeb Fedu o čtvrt bodu v únoru a březnu, ale poté vidí tvůrce politiky na zdrženou. Klesající výnosy státních dluhopisů a lepší ekonomické vyhlídky v jiných zemích tlačí na dolar, což poskytuje další impuls akciím a komoditám.
Futures na americkou ropu minulý týden vyskočily o 8,3 % na 79,86 USD za barel. Ceny mědi vyskočily o 7,65 %.
ETF
Mezi růstovými ETF vzrostl minulý týden fond Innovator IBD 50 ETF (FFTY) o 4,4 %, zatímco fond Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) se vyšplhal o 2,1 %. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) vyskočil o 4,9 %. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) vzrostl o 6,7 %.
