Sestřelení čínského pozorovacího balonu Spojenými státy o víkendu vyvolalo rozzlobenou reakci a prověřilo realitu čínských aktiv. Maloobchodní tržby v eurozóně byly v prosinci příšerné, ale německé tovární objednávky se zvýšily, což posílilo naděje, že ekonomika se možná blíží obratu. Americké akcie otevřou níže, stále pod tlakem páteční zprávy o zaměstnanosti, která oslabila naděje na rychlý „obrat“ Federálního rezervního systému ke snižování úrokových sazeb. A ceny ropy nadále narážejí na jednoměsíční minima kvůli obavám o výhled globální poptávky. Zde je přehled toho, co byste měli vědět na finančních trzích v pondělí 6. února.
O jeden červený balónek méně
Čínské akcie oslabily, protože rozhodnutí USA sestřelit čínský sledovací balon vyvolalo hlasitou a rozzlobenou reakci Pekingu. Benchmarkové indexy ztratily 0,8 až 2,0 % a korigovaly tak po býčím začátku roku.
Přelet balonu nad Montanou, kde se nachází několik amerických strategických raketových základen, již způsobil zrušení plánovaného setkání ministra zahraničí Antonyho Blinkena s prezidentem Si Ťin-pchingem.
Tento incident, který přišel necelý týden po zprávách, že USA zvažují zpřísnění restrikcí vůči čínskému telekomunikačnímu gigantu Huawei, oživil povědomí o riziku, které pro trhy představuje nové zhoršení americko-čínských vztahů.
Německé objednávky dávají naději po slabém konci roku v eurozóně
Z eurozóny přišly smíšené informace, když maloobchodní tržby v prosinci klesly více, než se očekávalo, a potvrdily tak obraz slabého konce loňského roku.
Povzbudivější byly údaje zaměřené na budoucnost: Německé tovární zakázky, klíčový ukazatel budoucího vývoje v srdci evropského zpracovatelského průmyslu, vykázaly nejvyšší nárůst za poslední rok, což posiluje naději, že znepokojivé zpomalení, které bylo zaznamenáno v loňském roce, dosahuje svého dna.
Euro výrazně oslabilo po poslední tiskové konferenci Evropské centrální banky minulý týden, kdy byly pokyny prezidentky Christine Lagardeové ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb přijímány s větší skepsí než obvykle. Lagardeová by měla promluvit v 19:00, zatímco hlavní ekonom Bank of England Huw Pill může svým projevem o hodinu dříve rovněž vzbudit určitý zájem.
Akcie budou otevírat na nižší úrovni
Americké akciové trhy zahájí týden poklesem, přičemž účastníci po páteční zprávě o trhu práce, která byla silnější, než se očekávalo, stále revidují svůj výhled na úrokové sazby v USA. Úžasné číslo 517 000 přírůstků pracovních míst mimo zemědělský sektor pravděpodobně nadhodnotilo sílu trhu práce, nicméně oslabilo naděje na brzký „obrat“ Federálního rezervního systému ke snížení sazeb ještě v tomto roce.
Futures na index Dow Jones klesly o 221 bodů, tj. o 0,7 %, futures na index S&P 500 o 0,8 % a futures na index Nasdaq 100 o 1,1 %. Tři hlavní peněžní indexy v pátek klesly o 0,4 až 1,6 %, přičemž technologické akcie, jejichž hodnota je obzvláště citlivá na předpoklady o úrokových sazbách, si vedly výrazně hůře.
Začátek týdne se nese ve spotřebitelském duchu, když na začátku týdne se do hry zapojí společnosti Tyson Foods (NYSE:TSN) a Loews (NYSE:L), po nichž budou po skončení obchodování následovat Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) a Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO). Později by měl být aktualizován také vlastník nákupních center Simon Property (NYSE:SPG).
Newmont, skladovací společnosti vdechly život trhu fúzí a akvizic
Hrozí však, že aktivity v oblasti fúzí a akvizic vytlačí na začátku obchodování zisky z centra pozornosti.
Newmont (NYSE:NEM), největší světový těžař zlata, nabídl 17 miliard dolarů za koupi australské společnosti Newcrest, což se institucionálním akcionářům této společnosti zdá být příliš málo. Akcie Newmontu se po této zprávě propadly o 5,7 %.
Tato dohoda přichází v době, kdy ceny zlata opět stoupají, podpořeny nadějí na obrat v cyklu úrokových sazeb v USA.
Na jiném místě společnost Public Storage (NYSE:PSA) podala nepřátelskou nabídku ve výši 11 miliard USD na konkurenční Life Storage (NYSE:LSI) poté, co byla její předchozí nabídka zamítnuta. Life Storage v předobchodní fázi vzrostla o 13 %.
Z menších obchodů vývojář hry Angry Birds Rovio (HE:ROVIO) uvedl, že přece jen bude jednat s izraelskou společností Playtika (NASDAQ:PLTK) o možném prodeji. Akcie Rovio v Helsinkách vzrostly o 13 %. S ADR společnosti Playtika se v předobchodní fázi ještě obchodovalo.
Ropa se pohybuje na jednoměsíčních minimech; Turecko po zemětřesení uzavírá ropovod
Ceny ropy se držely kolem nejnižší úrovně za poslední měsíc, protože sázky na výrazné oživení čínské poptávky byly omezeny. Známky zpomalení těžební aktivity v USA – zejména sedmý pokles počtu vrtných souprav podle společnosti Baker Hughes za posledních devět týdnů – zřejmě plně nevykompenzovaly prudký nárůst zásob v USA v minulém týdnu.
Tento týden vstoupí v platnost nové evropské a americké sankce na ruský vývoz rafinovaných produktů, ale neočekává se, že by měly bezprostřední dopad na ceny ropy.
Ceny americké ropy zvyšovaly o 0,3 % na 73,64 USD za barel, zatímco cena ropy Brent rostla o 0,6 % na 80,42 USD za barel.
Již dříve turecký provozovatel ropovodů Botas uvedl, že preventivně uzavřel ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan po mohutném zemětřesení, které v Turecku a Sýrii zabilo stovky lidí. Žádné poškození ropovodu nebylo zjištěno.
