Vzhledem k tomu, že se obchodníci v mnoha zemích vracejí z velikonočních svátků, přinášíme pět témat, na která je třeba si dát v pondělí 10. dubna na finančních trzích pozor.
Americké futures se pohybují v blízkosti nulové hodnoty, protože se blíží klíčové údaje o inflaci
Futures na americké akcie se před týdnem, kdy budou zveřejněny klíčové ekonomické údaje, včetně nového pohledu na spotřebitelské a výrobní ceny v největší světové ekonomice, držely převážně na stabilní úrovni.
Futures na Dow se zvýšil o pouhých 7 bodů, futures na S&P 500 se obchodoval o 0,01 % níže a futures na Nasdaq 100 se snížil o 21 bodů, tj. o 0,17 %.
Asijské akcie mírně vzrostly, přičemž nejširší index regionálních akcií MSCI bez Japonska se zvýšil o 0,43 % a japonský Nikkei přidal 0,42 %. Trhy v Hongkongu, Austrálii a Evropě zůstaly na Velikonoční pondělí zavřené.
Pozornost se opět zaměří na inflaci, neboť ekonomové předpokládají, že spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 5,2 % anualizovaně a o 0,3 % meziměsíčně. Jádrový údaj, který očišťuje od volatilních nákladů na potraviny a energie, by měl podle projekcí vzrůst o 5,6 % meziročně a o 0,4 % oproti únoru. Údaje budou zveřejněny ve středu.
Toto číslo pravděpodobně ovlivní očekávání ohledně možného uvolnění v poslední době agresivní měnové politiky Federálního rezervního systému. Obchodníci budou mít také možnost projít zápis z březnového zasedání americké centrální banky.
Do sentimentu se promítla také ostře sledovaná březnová zpráva o trhu práce, která ukázala, že tempo najímání zaměstnanců v USA zůstává silné a nezaměstnanost se snížila. V pátek, kdy byly údaje ministerstva práce zveřejněny, byla newyorská burza uzavřena.
Zasedání MMF s ohledem na inflaci
Tento týden se ve Washingtonu koná každoroční jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Očekává se, že se toto setkání centrálních bankéřů a šéfů finančních institucí na vysoké úrovni zaměří na opatření, která by měla omezit zvýšený růst cen a zároveň zachovat stabilitu v rozkolísaném globálním bankovním systému.
Výhled MMF není zrovna růžový. Ve svém úvodním projevu minulý týden výkonná ředitelka fondu Kristalina Georgievová uvedla, že světová ekonomika pravděpodobně zažije několik let pomalého růstu, a jako důvod uvedla nárůst geopolitického napětí a riziko většího obchodního protekcionismu mezi velkými zeměmi.
Na seznamu řečníků, kteří na akci v nadcházejících dnech vystoupí, jsou americká ministryně financí Janet Yellenová a guvernér Bank of England Andrew Bailey.
Důsledky bankovních otřesů
Velké banky mají koncem tohoto týdne zahájit výsledkovou sezónu za druhé čtvrtletí.
JPMorgan (NYSE:NYSE:JPM) a Citigroup (NYSE:NYSE:C) budou reportovat v pátek, Goldman Sachs (NYSE:NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:NYSE:MS) a Bank of America (NYSE:NYSE:BAC) o týden později.
Velká pozornost bude pravděpodobně věnována dopadu pádu banky Silicon Valley Bank, ke kterému došlo minulý měsíc. Toto selhání vedlo k otřesům v celém odvětví finančních služeb, protože investoři se obávali zejména možnosti rozsáhlého vybírání peněz z bank u menších regionálních věřitelů.
Od té doby se situace v tomto odvětví uklidnila. Nadcházející výsledky však pravděpodobně poskytnou nový pohled na rozsah následků nedávných otřesů.
Čínské IPO prudce rostou podle nových pravidel pro kotaci na burze
První soubor čínských akcií, které v pondělí začaly nabízet své akcie v rámci nového, uvolněnějšího režimu pravidel pro kótování, prudce vzrostl, což je znamením, že tato pravidla mohou pomoci posílit pozici Číny jako hlavní destinace pro celosvětové obchodování s akciemi.
V čele růstu mezi deseti akciemi, které debutovaly s tímto aktualizovaným systémem, byl distributor elektroniky Shenzhen CECport Technologies Co., který vzrostl až o 239 %.
Čínské firmy mohou nyní debutovat na hlavních burzách v Šanghaji a Šen-čenu, aniž by musely nejprve získat souhlas regulačních orgánů. Byly také zrušeny limity pro stanovení ceny IPO na úrovni 23násobku zisku na akcii. Byly také zrušeny limity pro zisky dosažené v první den obchodování.
Přechod na takzvaný „registrační systém kótování“ je považován za nástroj, který má umožnit firmám z tradičnějších odvětví v Číně těžit ze souboru předpisů, z nichž dlouho těžily rychle rostoucí technologické společnosti v zemi. Získávání finančních prostředků pro tyto tradičnější podniky by se v důsledku toho mohlo stát potenciálně jednodušším.
Ropa se stabilizuje, protože nejistota ohledně poptávky kompenzuje snížení produkce OPEC+.
Ceny ropy byly na začátku týdne převážně stabilní, protože obchodníci vyhodnocovali výhled nabídky po překvapivém snížení produkce ze strany OPEC a jeho spojenců.
Futures na americkou ropu vzrostly o 0,32 % na 80,96 USD za barel, zatímco cena ropy Brent se zvýšila o 0,21 % na 85,30 USD za barel.
Ropa minulý týden vzrostla o více než 6 % poté, co OPEC+ začátkem měsíce oznámil, že v květnu zahájí nové kolo snižování produkce. Zásoby ropy v USA mezitím klesly více, než se očekávalo.
Výhled poptávky však zůstává poněkud nejistý, neboť obchodníci chtějí posoudit, co budou znamenat středeční údaje o inflaci v USA pro širší globální růst.
