Společnost Morgan Stanley opětovně doporučuje tohoto mobilního operátora a tvrdí, že akcie by mohly vzrůst o téměř 40 %
„Trpělivost by měla být odměněna,“ uvedla banka Morgan Stanley k akciím T-Mobile US (TMUS).
Firma znovu zařadila T-Mobile na seznam nejlepších akcií v oblasti telekomunikačních služeb. Analytik Simon Flannery ponechal na akciích rating „overweight“ a zároveň zvýšil cílovou cenu o 1 USD na 178 USD. Jeho cílová cena znamená 39% nárůst oproti hodnotě, na které akcie ve čtvrtek uzavřely.
„T-Mobile je jednou z mála společností v našem pokrytí (spolu s Iridium) s rozsáhlým programem zpětného odkupu, která je schopna využít volatility trhu. Společnost nabízí investorům nízkou finanční páku, silnou tvorbu FCF, model opakujících se příjmů, vedoucí postavení v síti, rostoucí podíl na trhu a rozumné ocenění,“ napsal Flannery ve čtvrteční poznámce.
Analytik uvedl, že nedávné oslabení v sektoru telekomunikačních služeb vytváří pro T-Mobile příležitost realizovat zbytek svého programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 14 miliard USD za nižší ceny, čímž „vytvoří větší hodnotu pro akcionáře“.
Flannery poznamenal, že dočasný nepříznivý vliv na akcie společnosti T-Mobile představuje dočasné omezení velkoobchodního provozu ze strany společností DISH a Verizon. Dodal, že schopnost společnosti překonávat sektor může být těžší, jakmile získá větší podíl na trhu.
Akcie od začátku roku klesly o více než 8 %. Za posledních 12 měsíců akcie přesto vzrostly o 1,2 %.
Morgan Stanley uvedla, že očekává, že akcie „se v příštích několika měsících vymaní z tohoto rozpětí díky provozním a technickým faktorům“. Firma očekává, že T-Mobile bude nadále přebírat podíl v bezdrátovém odvětví, zatímco jeho nově spuštěný plán 5G podpoří růst příjmů ze služeb.
Citi tvrdí, že akcie tohoto výrobce skla mohou s oživením marží vzrůst o 20 %
Citi tvrdí, že má „větší přesvědčení“ o potenciálu zotavení marží společnosti Corning Inc. (GLW).
Analytik Asiya Merchant zvýšil doporučení pro akcie výrobce skla na „koupit“ z „neutrální“. Zvýšila také cílovou cenu na 40 USD z 36 USD, což znamená, že akcie vzrostou o více než 20 % oproti středečnímu závěru.
„Zatímco poptávka na koncových trzích společnosti Corning (spotřební elektronika, modernizace optických vláken) zůstává v nejbližší době mírnější, věříme, že zlepšení marží bude do budoucna hnacím motorem pozitivních revizí odhadů. Očekáváme, že s oživením trhů budou tyto iniciativy v budoucnu hnacím motorem výrazné expanze provozních výnosů,“ napsal Merchant ve středečním komentáři.
Podle analytika pomůže 20% zvýšení cen v nabídce společnosti v segmentu displejů kompenzovat dodatečné náklady a kurzové vlivy, což napomůže cílům společnosti v oblasti rozšiřování marží.
Merchant poznamenal, že krátkodobé oživení poptávky na trhu s optickými přístroji zůstává nejisté. Dodala však, že zlepšení produktivity v optickém segmentu rovněž pomůže kompenzovat slabší výhled poptávky.
Mezitím je analytička „velmi optimistická“, pokud jde o příležitosti společnosti na trhu s autosklem. Dodala, že dalším potenciálním faktorem růstu je zvýšení výrobních příležitostí pro polovodiče.
Akcie společnosti vzrostly v roce 2023 o 4 % a za posledních 12 měsíců jen o 1,5 %.
