Akcie klesly kvůli spekulacím, že údaje o inflaci v USA, které mají být zveřejněny ve středu, mohou ukázat, že cenové tlaky zůstávají trvalé, což zvyšuje rizika, že tvůrci politiky budou držet úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu. K obavám přispěly i rostoucí ceny ropy.
Asijský akciový index zamířil k nejnižšímu závěru za téměř týden v čele s technologickým sektorem poté, co se v úterý propadla společnost Apple Inc. Podle agentury Bloomberg Economics může zpráva o indexu spotřebitelských cen spíše zamlžit než osvětlit politické kroky Federálního rezervního systému v tomto roce.
„Všechny oči se dnes upírají k americkému jádrovému indexu spotřebitelských cen,“ řekl Chetan Seth, stratég společnosti Nomura Holdings Inc. v Singapuru. „Vzhledem k tomu, že ropa vzrostla za necelé dva týdny o více než 10 %, akcioví investoři by doufali, že dnes večer neuvidí průrazný údaj o inflaci, protože by mohl podpořit téma vyšších a dlouhodobějších sazeb Fedu.“
Obavy z trvalé inflace se ozvaly také v Evropě po zprávě agentury Reuters, podle níž Evropská centrální banka očekává, že inflace v eurozóně zůstane v příštím roce nad 3 %. Futures na index Euro Stoxx 50 klesly a futures na německé dluhopisy se propadly. Euro se příliš nezměnilo.
Západotexaská ropa West Texas Intermediate stoupla již druhý den a ropa Brent rozšířila zisky nad 92 USD za barel, protože snížení produkce ze strany vedoucích představitelů OPEC+ přispělo k projekcím nejtěsnější nabídky za posledních deset let. K nárůstu přispěl výhled inflace.
Výpadek v oblasti technologií
Futures na americké akcie klesly poté, co úterní výkyv technologických společností způsobil pokles indexu Nasdaq 100 o 1,1 %. Společnost Apple, která představila iPhone 15 a další produkty, klesla o téměř 2 %.
Dvouleté výnosy státních dluhopisů, které jsou citlivější na politiku Fedu než delší splatnosti, zůstaly nad 5 %, zatímco jejich desetileté protějšky se držely na úrovni 4,29 %. Úterní aukce amerických desetiletých dluhopisů přinesla nejvyšší výnos od roku 2007, protože investoři požadují dodatečnou kompenzaci za zvýšenou inflaci a rostoucí emisi dluhopisů.
Dolar se před zveřejněním údajů o indexu spotřebitelských cen obchodoval v úzkém rozpětí vůči svým protějškům ze skupiny deseti zemí. Jen druhý den oslaboval.
Mezitím došlo k „dramatické změně“ v alokaci akcií investorů, konkrétně k přílivu do USA a odlivu z rozvíjejících se trhů, ukázal nejnovější průzkum globálních manažerů fondů Bank of America Corp.
To mělo dopad na alokaci akcií rozvíjejících se trhů, která v září klesla z 34 % na čistou nadváhu 9 %, což je nejnižší hodnota od listopadu 2022. Naproti tomu alokace do amerických akcií se podle průzkumu zvýšila o 29 procentních bodů na čistých 7 % nadváhy – což je první hodnota nadváhy od srpna loňského roku.
Čínští developeři posílili díky zprávě, že společnost Country Garden Holdings Co. získala podporu věřitelů pro prodloužení splácení dluhopisů v sedmi jüanech.
Klíčové události tohoto týdne:
- Průmyslová výroba eurozóny, středa
- Průmyslová výroba ve Spojeném království, středa
- Index spotřebitelských cen v USA, středa
- Technologičtí lídři včetně Elona Muska z Tesly a Marka Zuckerberga z Meta Platforms se zúčastní fóra o budoucnosti umělé inteligence, které svolal senátor Chuck Schumer, středa
- Japonská průmyslová výroba, čtvrtek
- Politické zasedání Evropské centrální banky a tisková konference prezidentky Christine Lagardeové, čtvrtek
- Maloobchodní tržby v USA, index cen výrobců, podnikové zásoby, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, čtvrtek
- Čína ceny nemovitostí, maloobchodní tržby, průmyslová výroba, pátek
- Průmyslová výroba USA, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, Empire Manufacturing index, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Futures na index S&P 500 se v 6:30 londýnského času příliš nezměnily. S&P 500 klesl o 0,6 %
- Futures na Nasdaq 100 se příliš nezměnily. Nasdaq 100 klesl o 1,1 %
- Futures na Euro Stoxx 50 klesly o 0,5 %.
- Japonský index Topix vzrostl o 0,1 %.
- Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,1 %.
- Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,8 %.
- Australský index S&P/ASX 200 klesl o 4,6 %.
Měny
- Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil.
- Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0747 USD
- Japonský jen klesl o 0,2 % na 147,39 za dolar
- Zámořský jüan vzrostl o 0,2 % na 7,2876 za dolar
- Australský dolar klesl o 0,3 % na 0,6408 USD
- Britská libra se změnila jen nepatrně na 1,2488 USD
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 0,7 % na 25 879,5 USD.
- Ether klesl o 0,9 % na 1 585,05 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 4,29 %.
- Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 0,5 bazického bodu na 0,700 %.
- Australský desetiletý výnos klesl o dva bazické body na 4,14 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,3 % na 89,12 USD za barel.
- Spotové zlato kleslo o 0,1 % na 1 910,80 USD za unci.
