Goldman Sachs zveřejní své poslední čtvrtletní výsledky za obtížných podmínek, zatímco maloobchodní tržby napoví, jak je na tom americký spotřebitel. County Garden se blíží k nesplácení dluhu, zatímco trhy s ropou hledí k Venezuele jako k potenciálnímu zdroji dodávek.
Goldman Sachs pravděpodobně vykáže slabé čtvrtletí
Tento týden se rozjíždí obchod se čtvrtletními podnikovými výsledky a vlivná investiční banka Goldman Sachs (NYSE:GS) je před úterním otevřením amerických burz v ohnisku palby.
Řada konkurentů Goldman Sachs – JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) a Citigroup (NYSE:C) – vykázala v pátek čtvrtletní zisky, které předčily odhady analytiků podpořené vyššími úrokovými sazbami.
Zdá se však, že banka Goldman zklame, protože uzavírání obchodů zaostává a banka ustupuje od ztrátového spotřebitelského podnikání.
Banka ve druhém čtvrtletí odepsala 485 milionů dolarů ze svých komerčních nemovitostních aktiv a něco podobného se zdá být pravděpodobné i tentokrát. Zisky zasáhnou také rezervy na ztráty z kreditních karet.
Podle průměrných odhadů sestavených společností LSEG se očekává, že věřitel vykáže ve třetím čtvrtletí zisk na akcii ve výši 5,31 USD, což by znamenalo 36% pokles oproti zisku na akcii ve výši 8,25 USD o rok dříve.
Futures převážně beze změny s rozvojem výsledkové sezóny
Futures na americké akcie se v úterý obchodovaly mírně níže a konsolidovaly po ziscích z předchozí seance, protože investoři očekávali rušný týden čtvrtletních podnikových zisků.
Aktuálně klesl futures kontrakt na Dow o 90 bodů, tj. 0,3 %, futures na S&P 500 o 12 bodů, tj. 0,3 %, a futures na Nasdaq 100 o 40 bodů, tj. 0,3 %.
Hlavní indexy v pondělí zaznamenaly výrazné zisky, přičemž široce založený index S&P 500 posílil o více než 1 %, protože důvěru podpořil pozitivní začátek výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí.
Finanční sektor zůstane v centru pozornosti i v úterý, kdy se před otevřením trhu objeví čísla Bank of America (NYSE:BAC) a Goldman Sachs [viz výše].
Očekává se také, že v této seanci oznámí své výsledky farmaceutický gigant Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Microsoft (NASDAQ:MSFT) bude také v centru pozornosti poté, co jednotka technologického gigantu LinkedIn oznámila, že propustí 668 zaměstnanců, tedy více než 3 % z 20 000 zaměstnanců, což je druhé letošní kolo snižování počtu pracovních míst v této sociální síti pro profesionály v souvislosti se zpomalujícím se růstem příjmů.
Společnost Tesla (NASDAQ:TSLA) byla vyzvána ke stažení téměř 55 000 vozidel Model X vyrobených v letech 2021-2023, protože řídicí jednotka vozidla pravděpodobně nedetekuje nízkou hladinu brzdové kapaliny a nezobrazuje výstražnou kontrolku.
K dispozici jsou také čerstvá ekonomická čísla, která je třeba strávit, včetně maloobchodních tržeb [viz níže] a údajů o průmyslové výrobě za září.
Maloobchodní tržby v USA jsou v centru pozornosti obchodníků
Existuje velká nejistota ohledně dalšího kroku Federálního rezervního systému v oblasti úrokových sazeb, zejména poté, co hlavní spotřebitelské ceny v USA v září rostly rychleji, než se očekávalo.
Údaje o maloobchodních tržbách v USA za září, které budou zveřejněny později během seance, by mohly poskytnout více vodítek, neboť investorům poskytnou přehled o síle spotřebitelských výdajů, které pohánějí přibližně dvě třetiny ekonomiky.
Ekonomové očekávají nárůst o 0,3 % oproti srpnu a jádrové tržby by měly za tento měsíc stoupnout o 0,2 %.
Lepší než očekávaný údaj by mohl vyvolat obavy z oživení inflace a přispět k názoru, že Federální rezervní systém bude muset udržet sazby na vyšší úrovni po delší dobu.
Country Garden se rychle přibližuje k překonání hranice platební neschopnosti
Společnost County Garden se přibližuje k významnému termínu splatnosti dluhu, protože riziko platební neschopnosti obklopující největšího čínského developera roste.
Celý zahraniční dluh společnosti Country Garden bude považován za nesplacený, pokud společnost později v úterý, kdy končí 30denní odklad splátek, neuhradí kupón ve výši 15 milionů USD.
Nezaplacení této tranše má vyvolat křížové selhání u ostatních dluhopisů, jak je standardem v dluhopisových smlouvách.
Společnost Country Garden minulý týden varovala před neschopností plnit závazky z offshore dluhopisů a vzhledem k tomu, že její offshore dluhopisy dosahují téměř 11 miliard USD a offshore půjčky 6 miliard USD, připravilo by nesplácení dluhu půdu pro jednu z největších restrukturalizací korporátního dluhu v Číně.
Trh s ropou očekává dodávky z Venezuely
Ceny ropy se po propadu v předchozí seanci ustálily díky nadějím, že USA zmírní sankce vůči producentovi Venezuele, což by mohlo zmírnit napjatou situaci v oblasti globálních dodávek.
Aktuálně se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,2 % výše na 85,44 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,3 % na 89,89 USD.
Trh s ropou se v pondělí propadl o zhruba 1 dolar za barel poté, co agentura Reuters s odvoláním na několik zdrojů informovala, že venezuelská vláda a opozice plánují v úterý obnovit dlouho přerušená jednání.
To by nakonec mohlo vést k tomu, že Washington zmírní své sankce na vývoz ropy z tohoto člena Organizace zemí vyvážejících ropu, které byly zavedeny po velmi sporných volbách v roce 2018.
Oba ropné benchmarky minulý týden prudce vzrostly kvůli obavám z rozšíření konfliktu na Blízkém východě, přičemž ropa Brent si připsala 7,5 % a dosáhla nejvyššího týdenního zisku od února.
Americký prezident Joe Biden ve středu navštíví Izrael v době, kdy se země připravuje na rozsáhlou pozemní invazi do Gazy v rámci ofenzívy proti ozbrojencům Hamásu.
Izrael není z hlediska produkce ropy velkým hráčem, ale případná eskalace by mohla ovlivnit dodávky z dalších zemí v regionu, který je největším světovým producentem ropy, včetně Saúdské Arábie, Íránu a Spojených arabských emirátů.
