Společnost Berkshire Hathaway se v posledních dnech údajně stala významným kupcem akcií společnosti Occidental Petroleum a podle středečního podání formuláře 4 Komisi pro cenné papíry (SEC) získala 10,5 milionu akcií za přibližně 590 milionů dolarů. Díky této investici má nyní Berkshire v této energetické společnosti významný podíl 238,5 milionu akcií v hodnotě přibližně 13,6 miliardy USD, což odpovídá 27% podílu.
Tyto podstatné nákupy byly provedeny v průběhu tří dnů od pondělí do středy, přičemž Berkshire zaplatila průměrnou cenu zhruba 56 USD za akcii. Tento krok přišel v době, kdy generální ředitel společnosti Berkshire Hathaway Warren Buffett využil nedávného propadu ceny akcií společnosti Occidental Petroleum, která v úterý klesla na 52týdenní minimum. Jedná se o první nákupy společnosti Berkshire od konce října.
Tento krok společnosti Berkshire Hathaway lze považovat za jasné vyjádření důvěry Buffetta společnosti Occidental a její generální ředitelce Vicki Hollubové. Tento krok těsně navazuje na oznámení, že společnost Occidental plánuje vynaložit značnou částku 12 miliard USD na akvizici soukromého výrobce energie, společnosti CrownRock.
Časopis Barron’s již dříve ve středu spekuloval o tom, že by se mohlo blížit podání informací odhalujících nové nákupy společnosti Occidental. Bylo také naznačeno, že Berkshire se mohla cítit omezena v nákupu akcií na volném trhu, zatímco Occidental stále vyjednává o koupi s CrownRock. Zprávy o tomto vyjednávání se objevily koncem listopadu.
Dohoda však nebyla na Wall Street přijata příliš vřele. Akcie společnosti Occidental zaznamenaly od chvíle, kdy se minulý měsíc objevily zprávy o jednáních, propad přibližně o 5 %. Tato reakce ve středu poněkud změnila směr, akcie vzrostly o 3 % a zakončily den na hodnotě 57,22 USD.
Několik analytiků zpochybnilo dohodnutou cenu za obchod a označilo ji za vysokou. Společnost Occidental si také kvůli financování transakce vezme další dluh. To by mohlo energetickou společnost potenciálně dostat do zranitelné pozice, zejména pokud by ceny ropy pokračovaly v současném poklesu. Optimističtější je, že Occidental by mohl těžit z toho, kdyby ceny energií neočekávaně vzrostly.
Zajímavé je, že apetit Berkshire po akciích Occidental v posledních třech dnech může představovat největší takovou vlnu za srovnatelné třídenní období od roku 2022, kdy zahájila rychlé zveřejňování nákupů akcií Occidental. Berkshire, jakožto 10% držitel, je vázána povinnostmi, které jí ukládají zveřejnit jakýkoli významný nákup nebo prodej do dvou pracovních dnů.
Souhrnně řečeno, společnost Berkshire Hathaway řízená Warrenem Buffettem vyjádřila v posledních dnech svou významnou investicí společnosti Occidental značnou důvěru. Nyní se ukáže, zda to může znamenat oživení akcií této energetické společnosti, které jsou v současné době v útlumu, a zda to dále upevní impozantní odkaz Berkshire v globálním investičním prostředí.
