Asijské akciové trhy zaznamenaly ve čtvrtek výrazný růst, protože se v blízké budoucnosti rýsují údaje o inflaci v USA, které mohou potenciálně ovlivnit postoj Federálního rezervního systému ke snižování sazeb. Povzbuzení v kryptosvětě se zhmotnilo schválením burzovně obchodovaných fondů (ETF) sledujících bitcoin ve Spojených státech.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko zrychlil o 0,8 % a směřoval k zastavení své týdenní série ztrát. K rally se připojil i japonský index Nichkei, který poprvé od února 1990 překonal hranici 35 000 bodů a zajistil tak robustní začátek nového roku. V roce 2023 akcie vzrostly o 28 %, což představuje jejich nejsilnější roční projev za posledních deset let. Poslední zaznamenaný růst Nichkei činil 1,9 % na 35 085 ve čtvrtek.
Očekávalo se, že optimistické nálady na trhu proniknou i do Evropy, kde futures na Eurostoxx 50 zobrazovaly růst o 0,65 %, futures na německý DAX vykázaly pokrok o 0,56 % a futures na FTSE stouply o 0,31 %. Vedle toho futures na E-mini index S&P 500 přidaly 0,18 %.
Globální investoři zaměřili svou pozornost na zprávu o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA, která bude zveřejněna později ve čtvrtek. Jak uvádí průzkum agentury Reuters, předpokládá se, že centrální CPI si oproti předchozímu měsíci udrží stabilní úroveň 0,3 %, zatímco meziroční inflace potenciálně zpomalí na 3,8 %, což představuje pokles z listopadových 4 %.
Ben Bennett, investiční stratég pro oblast APAC společnosti Legal and General Investment Management (LGIM), uvedl: “Riziko spočívá v tom, že trhy budou při silném tisku prodávat. Reakce by mohla být mírnější, pokud bychom se dočkali měkkého čísla.”
Na začátku roku investoři začali přehodnocovat rozsah a rychlost, s jakou Federální rezervní systém sníží sazby. Ceny federálních futures naznačovaly, že obchodníci očekávají uvolnění sazeb o 140 bazických bodů, což je malý pokles oproti 160 bazickým bodům očekávaným na konci roku 2023.
Prezident Federální rezervní banky v New Yorku John Williams ve středu zmínil, že je předčasné diskutovat o snižování sazeb, protože centrální banka musí ještě pokročit, aby se inflace vrátila ke svému 2% cíli.
Sentiment na čínském trhu zaznamenal drobné oživení, když investoři nakupovali na poklesu. Blue-chip index CSI 300 zaznamenal nárůst o 0,75 % a hongkongský index Hang Seng vzrostl o 2 % a chystal se přerušit svou týdenní sérii ztrát.
Americký regulátor cenných papírů v pozdních středečních hodinách sankcionoval první ETF kótované v USA, které se připravují na sledování bitcoinu. Schválení znamená pro jednu z největších světových kryptoměn významný úspěch a obchodování by mělo být zahájeno ve čtvrtek.
Ostatní pohyby na trhu zaznamenaly jen malé změny, přičemž bitcoin se nacházel těsně nad 46 000 USD. Japonský jen dohnal část svých ztrát a nacházel se na 145,43 za dolar, přestože přes noc klesl o 0,9 %. Spotové zlato vzrostlo o 0,5 % na 2 033,92 USD za unci díky oslabení dolaru. Na trhu s ropou zaznamenala americká ropa nárůst o 0,71 % na 71,88 dolaru za barel a ropa Brent po poklesu v předchozí seanci vykázala nárůst o 0,73 % na 77,36 dolaru.
Globální benchmark Brent se posunul k 78 dolarům za barel a vrátil část středečního poklesu o 1 %, který byl podnícen údaji ukazujícími neočekávaný nárůst zásob v USA. West Texas Intermediate zamířil k 72 dolarům za barel.
Na Blízkém východě se napětí nadále zvyšovalo, když USA a spojenci zvažovali možnosti odvety proti jemenským bojovníkům Hútíů za útoky na lodní dopravu v Rudém moři. Útoky snížily počet tankerů převážejících ropu a produkty úžinou Bab el-Mandeb přibližně o třetinu.
Mezi nadcházející finanční zprávy patří zpráva o inflaci v USA a výsledková sezóna, přičemž v pátek budou zveřejněny výsledky hospodaření hlavních bankovních subjektů, jako jsou JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup a Wells Fargo. Celkově převládající atmosféra na globálních akciových trzích a v kryptosvětě značí potenciál pokroku a růstu, který je úzce spjat s rozhodnutími amerického Federálního rezervního systému a výsledky zprávy o inflaci.
