Akcie v pátek zaznamenaly rozsáhlé zisky po hvězdných zprávách o výsledcích hospodaření technologických firem a v očekávání investorů na nadcházející zprávu o zaměstnanosti v USA. Zpráva, od níž se očekává další ochlazení na trhu práce, posílila naděje na možné snížení úrokových sazeb.
Aktivita na trhu byla na Wall Street optimistická a navázala na růst ze čtvrtka. Kontrakty na index Standard & Poor’s 500 vzrostly o 0,5 % a kontrakty na technologický Nasdaq 100 se zvýšily o 1 %. Společnost Meta Platforms Inc. v prodlouženém obchodování působivě vzrostla o 15 %. Společnost Amazon.com Inc. rovněž zaznamenala růst poté, co čtvrtletní zprávy o zisku překonaly očekávání analytiků. Společnost Apple Inc. však zaznamenala pokles po prokazatelném oslabení svých zisků v Číně.
V Evropě se index Stoxx 600 těšil posilujícímu vlivu pozitivních zpráv o ziscích. Mezi významné vítěze patřil švédský výrobce spotřebičů Electrolux AG, který vyskočil o 6 %, a pařížská společnost Vallourec SACA, která vzrostla o působivých 9 %. Asijské trhy představily smíšený obrázek, přičemž klíčové čínské benchmarky dokázaly zmírnit prudké poklesy divokými výkyvy v rámci seance. Širší ukazatel regionálních akcií mírně vzrostl o 0,7 %.
Pozornost investorů se bude soustředit zejména na relevantní zprávu o zaměstnanosti v USA, která má být zveřejněna později v pátek. Ochlazení trhu práce, které je předvídatelným scénářem, by mohlo přimět Federální rezervní systém ke zmírnění nákladů na půjčky. Ekonomičtí analytici z agentury Bloomberg předpokládají v lednu pomalejší tempo tvorby pracovních míst a předpokládají, že míra nezaměstnanosti vzroste na 3,8 % z prosincových 3,7 %.
Na pozadí aktivit na trhu zůstaly státní dluhopisy stabilní po čtvrtečním růstu, který vedl k poklesu desetiletého výnosu o tři bazické body. Současně index dolaru zaznamenal pokles.
Během páteční volatilní obchodní seance v Číně se index Shanghai Composite propadl o téměř 4 %, k čemuž přispěl pokles akcií ve zdravotnictví a technologiích. Pozorovatelé trhu přičítali část ztrát výprodejům před svátky lunárního nového roku, ačkoli později ukazatel pokles zmírnil na 1,5 %.
“Čína musí vyřešit svou krizi v oblasti nemovitostí, než bude mít šanci znovu získat důvěru investorů,” poznamenal Kieran Calder, vedoucí asijského akciového výzkumu v Union Bancaire Privee. “Dokud se tak nestane, je to trh pro krátkodobé obchodníky.”
Bankovní sektor v Japonsku zaznamenal propad, když se Aozora Bank Ltd. propadla o ohromujících 16 %, což v součtu za celý týden představuje více než 30% pokles poté, co společnost varovala před první ztrátou za posledních 15 let kvůli špatným úvěrům spojeným s nemovitostmi v USA.
Vzhledem k tomu, že mezi americkými investory roste pozornost věnovaná regionálním finančním institucím, index amerických regionálních finančních institucí sleduje nejhorší týden od května loňského roku, kdy došlo k poklesu v důsledku bankovní krize. Tento týden šokovala investory společnost New York Community Bancorp snížením své dividendy. Banka rovněž vykázala čtvrtletní ztrátu a zvýšila rezervy na ztráty z úvěrů, což ve čtvrtek poslalo její akcie na nejnižší úroveň od roku 2000, když kromě historického propadu o 38 % z předchozího dne klesly o 11 %.
Z dalšího vývoje na trhu ceny ropy zastavily dvoudenní pokles, zatímco ceny zlata zůstaly stabilní. Agentura Bloomberg News informovala, že probíhají jednání o dohodě, která by měla zastavit izraelsko-hamasovskou válku a osvobodit civilní rukojmí.
Pokud jde o měny, euro a zámořský jüan se držely na stabilní úrovni, zatímco japonský jen klesl o 0,2 % na 146,66 za dolar. Britské libře se podařilo mírně vzrůst o 0,1 % na 1,2760 USD.
Kryptoměny byly svědky rozdílných trendů, když bitcoin klesl o 0,2 % na 43 008,28 USD, zatímco ether se vzepřel a vzrostl o 0,3 % na 2 310,97 USD.
Co se týče dluhopisů, výnos desetiletých amerických státních dluhopisů zůstal beze změny na úrovni 3,89 %, německý desetiletý výnos postoupil o dva bazické body na 2,17 % a britský desetiletý výnos vzrostl o čtyři bazické body na 3,79 %.
Na komoditním trhu ropa Brent vzrostla o 0,5 % na 79,06 USD za barel, zatímco spotové zlato zůstalo odolné vůči výkyvům a byla zaznamenána jen malá změna.
Při prudké aktivitě světové trhy nadále pozorně sledují vývoj v technologickém sektoru a nadcházející zprávu o zaměstnanosti v USA a investoři doufají, že pokračující posilování v těchto oblastech bude dále stimulovat ekonomickou aktivitu.
