Asijské akcie v úterý klesly a dolar se vyšplhal na více než pětiměsíční maxima, protože vyšší než očekávané maloobchodní tržby v USA za březen dále posílily očekávání, že Federální rezervní systém pravděpodobně nebude letos spěchat se snižováním úrokových sazeb.
Rostoucí geopolitické napětí udržovalo rizikový sentiment na uzdě, což zvedlo ceny zlata a ropy, zatímco údaje ukázaly, že čínská ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,3 %, čímž snadno překonala očekávání analytiků.
Údaje z Číny byly vítaným signálem pro tvůrce politik, kteří se snaží podpořit poptávku a důvěru tváří v tvář vleklé realitní krizi. Vláda usiluje o hospodářský růst kolem 5,0 % pro rok 2024, což je podle mnoha analytiků ambiciózní cíl, který si může vyžádat další stimuly.
Čínské akcie sledující širší trhy byly nižší, přičemž index blue-chip klesl o 0,36 %, zatímco hongkongský index Hang Seng se propadl o 1,27 %.
Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 1,76 % na téměř dvouměsíční minimum 519,93, přičemž japonský Nikkei se snížil o 1,9 %.
Americké akcie v pondělí uzavřely výrazně níže, protože skokový nárůst výnosů státních dluhopisů ovlivnil náladu v souvislosti s obavami z rostoucího napětí mezi Íránem a Izraelem.
Izraelci očekávali, jak premiér Benjamin Netanjahu zareaguje na historicky první přímý útok Íránu na jejich zemi. Netanjahu v pondělí podruhé během necelých 24 hodin svolal svůj válečný kabinet, aby zvážil reakci na víkendový íránský raketový útok a útok dronem, uvedl vládní zdroj.
„Trhy ožily za zvuků snižování rizika, oddlužování, zajišťování a širokého řízení rizikových expozic,“ řekl Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone.
„V proudu zpráv rozhodně není mnoho, co by inspirovalo k přijímání rizika, a roste seznam faktorů, proč nenakupovat a řídit expozice.“
Maloobchodní tržby v USA minulý měsíc vzrostly o 0,7 %, uvedl v pondělí Úřad pro sčítání lidu ministerstva obchodu, zatímco ekonomové oslovení agenturou Reuters předpokládali, že maloobchodní tržby, které se týkají především zboží a nejsou očištěny o inflaci, vzrostou o 0,3 %.
Silnější než očekávané údaje přicházejí poté, co zpráva z minulého týdne zdůraznila, že inflace zůstává lepčí, než trhy očekávaly, což vedlo k drastickému omezení snižování sazeb v tomto roce.
Obchodníci nyní očekávají v letošním roce snížení sazeb o 45 bazických bodů, což je méně než 160 bazických bodů v rámci očekávaného uvolnění na začátku roku. Podle nástroje CME FedWatch Tool trhy nyní počítají se zářím místo června jako výchozím bodem pro snižování sazeb.
Výnos desetiletých státních dluhopisů byl v asijských hodinách na úrovni 4,610 % poté, co v pondělí vzrostl na pětiměsíční maximum 4,663 %.
Zvýšené výnosy podpořily dolar a udržely jen v blízkosti 34letých minim, na kterých se v posledních dnech pohyboval.
Dolarový index, který měří americkou měnu vůči šesti konkurentům, vzrostl o 0,122 % na 106,33, když přes noc vzrostl o 0,189 %. Jen oslabil na 154,42, což vedlo k novým obavám z intervencí a komentářů úředníků.
Japonský ministr financí Shunichi Suzuki v úterý uvedl, že pozorně sleduje pohyby měny a podle potřeby poskytne „důkladnou reakci“ poté, co dolar vzrostl na nové 34leté maximum.
Carol Kongová, měnová stratég Commonwealth Bank of Australia, uvedla, že zvýšené ceny ropy a očekávání vyšších – dlouhodobějších – úrokových sazeb v USA podporují kurz dolaru vůči jenu.
„Kurz dolaru vůči jenu zůstává ohrožen prudkým stahováním, pokud se ministerstvo financí rozhodne vstoupit na devizové trhy a nakupovat JPY. Čím slabší JPY zůstane, tím vyšší je podle našeho názoru riziko, že Bank of Japan přinese dřívější zvýšení sazeb.“
Na komoditním trhu americká ropa vzrostla o 0,76 % na 86,06 USD za barel a ropa Brent se pohybovala na úrovni 90,72 USD, což je o 0,69 % více než v předchozím dni v důsledku rostoucího napětí na Blízkém východě.
Spotové zlato bylo naposledy na úrovni 2 381,50 USD za unci.
