Futures na Wall Street se před zveřejněním klíčové měsíční zprávy o spotřebitelských cenách, která by mohla být vodítkem pro budoucí úvahy Federálního rezervního systému, obchodovaly převážně v blízkosti bodu zlomu. Po uzavření trhu budou zveřejněny výsledky společnosti Cisco (NASDAQ:CSCO), zatímco rally na scéně meme akcií pokračovala rychlým tempem.
Americký index spotřebitelských cen je v centru pozornosti
Hlavní středeční událostí je zveřejnění klíčové měsíční zprávy o spotřebitelských cenách v USA, která pravděpodobně ovlivní krátkodobý směr politiky Federálního rezervního systému.
Dubnový index spotřebitelských cen bude zveřejněn v průběhu amerického obchodního dopoledne a ekonomové očekávají, že v dubnu meziměsíčně vzrostl o 0,4 %, resp. o 3,4 % oproti předchozímu dvanáctiměsíčnímu období.
Očekává se, že jádrový údaj, který nezahrnuje volatilní ceny potravin a energií, vykáže růst základní inflace o 3,6 % na meziroční bázi, což by byl nejmenší nárůst za více než tři roky, meziměsíčně o 0,3 %.
Investoři museli v důsledku neustupující inflace snížit svá očekávání ohledně letošního snížení sazeb v USA a nyní počítají s uvolněním sazeb v tomto roce o 43 bazických bodů, zatímco na začátku roku 2024 se očekává uvolnění o 150 bazických bodů.
Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell v úterý ve svém projevu na výročním valném shromáždění Asociace zahraničních bankéřů v Amsterdamu zdůraznil, že je obtížné zkrotit inflaci.
„Inflace v prvním čtvrtletí byla pozoruhodná tím, že nedošlo k dalšímu pokroku,“ řekl Powell. „Důvěra v to, že se inflace opět posune dolů, je nižší, než byla. Moje důvěra v tomto ohledu není tak vysoká, jako byla dříve.“
Ceny výrobců ve Spojených státech se v dubnu zvýšily více, než se očekávalo, ukázaly úterní údaje, které naznačují, že inflace zůstává na počátku druhého čtvrtletí stále vysoká.
Futures se před zveřejněním klíčového indexu spotřebitelských cen příliš nezměnily
Futures na americké akcie se ve středu obchodovaly s malými změnami, a to v atmosféře opatrnosti před zveřejněním klíčových údajů o inflaci, které by mohly ovlivnit budoucí měnovou politiku Fedu.
Do chvíle psaní tohoto článku byl kontrakt Dow Jones Futures o 10 bodů, tj. 0,1 %, výše, S&P 500 Futures se obchodoval téměř beze změny, zatímco Nasdaq 100 Futures klesl o 10 bodů, tj. 0,1 %.
Hlavní indexy na Wall Street měly v úterý vítěznou seanci, přestože dubnové ceny výrobců vzrostly více, než se očekávalo, ale významnější dopad bude mít pravděpodobně sledovanější index spotřebitelských cen, pokud se bude lišit od konsensu [viz výše].
Mezi další ekonomické zprávy, které budou zveřejněny ve středu, patří údaje o maloobchodních tržbách za duben, květnový průzkum Empire State ve výrobě a index trhu s bydlením.
V podnikovém sektoru klesly akcie maloobchodního prodejce obuvi Boot Barn (NYSE:BOOT) před zahájením trhu o více než 5 % kvůli neuspokojivým výhledům na celý rok, zatímco výrobce solárních sledovačů Nextracker (NASDAQ:NXT) posílil o 12 % díky lepším než očekávaným tržbám.
Meme akcie i přes výhrady nadále rostou
Takzvané akcie meme, jako jsou GameStop (NYSE:GME) a AMC Entertainment (NYSE:AMC), pokračovaly v růstu a jejich akcie kótované na frankfurtské burze ve středu prudce vzrostly, čímž navázaly na rally z tohoto týdne.
Řetězec kin AMC si v úterý na Wall Street připsal 32 %, zatímco prodejce videoher Gamestop vzrostl o 60 %.
Následovala tak série záhadných příspěvků na platformě sociálních médií X, které v neděli po tříleté pauze zveřejnil „Roaring Kitty“ Keith Gill, ústřední postava akciového šílenství memu 2021.
Příspěvky nezmiňovaly žádná jména společností, místo toho obsahovaly ukázky z filmů včetně Pirátů z Karibiku, Tombstone, V jako Vendeta a komiks s mužem sedícím na židli.
Nákupní mánie je „upřímně řečeno hloupá“, řekl v úterním rozhovoru pro CNBC Cole Smead, generální ředitel společnosti Smead Capital Management, která spravuje aktiva v hodnotě přibližně 6 miliard dolarů. „Je to hazard.“
Společnost Cisco podá zprávu po uzavření trhu
Společnost Cisco má ve středu po skončení obchodování zveřejnit své poslední čtvrtletní výsledky a investoři budou sledovat, jak se konglomerátu digitálních komunikačních technologií podařilo integrovat společnost Splunk (NASDAQ:SPLK), která v březnu uzavřela akvizici této softwarové společnosti.
Analytici očekávají, že ve třetím fiskálním čtvrtletí dojde k meziročnímu poklesu horní i dolní linie, přičemž podnikání společnosti v oblasti kampusových sítí se nadále potýká s problémy.
„Předpokládáme, že hlavní činnost bude v tomto roce organicky klesat nízko až středně jednociferným tempem, přičemž konsolidace společnosti Splunk bude hnací silou celkového růstu tržeb ve výši +3 % r/r ve finančním roce 25,“ uvedli analytici JPMorgan ve své zprávě.
„Ačkoli výsledky za 3. čtvrtletí jsou obvykle příliš brzy na to, aby společnost poskytla aktuální informace o FY25, domníváme se, že zůstává potenciální možnost, že se společnost rozhodne poskytnout více než typický výhled vzhledem k tomu, že jinak bude muset být podstatnou součástí diskuse na investorském dni 4. června,“ dodali zástupci banky.
Ropa roste v naději na utaženější trh
Ceny ropy ve středu vzrostly, protože údaje z průmyslu ukázaly pokles zásob v USA a posílily očekávání utaženějšího globálního trhu.
Do 03:30 SELČ se futures na americkou ropu obchodovaly o 0,7 % výše na 78,54 USD za barel, zatímco kontrakt na ropu Brent stoupl o 0,6 % na 82,83 USD za barel.
Údaje Amerického ropného institutu v úterý naznačily, že zásoby ropy v USA se v týdnu do 10. května snížily o 3,1 milionu barelů, přičemž údaje rovněž ukázaly pokles zásob benzínu.
Pokud by se později ve středu potvrdily oficiální údaje, naznačovalo by to, že poptávka po pohonných hmotách v USA s příchodem letní sezóny s velkým počtem cestovatelů roste – tento trend by mohl přispět k omezení globálních dodávek ropy, i když produkce v USA zůstává na rekordních hodnotách.
Očekávání utaženosti severoamerických trhů podpořil také rozsáhlý ničivý požár v blízkosti Fort McMurray, významného kanadského města těžícího ropu z ropných písků.
Takový optimismus zastínil středeční snížení prognózy růstu poptávky po ropě na rok 2024, kterou zveřejnila Mezinárodní energetická agentura.
Energetický dohled se sídlem v Paříži snížil výhled růstu pro letošní rok o 140 000 barelů denně na 1,1 milionu barelů denně, a to především s odkazem na slabou poptávku ve vyspělých zemích OECD.
