Společnost Ardent Health, poskytovatel zdravotní péče, plánuje svou primární veřejnou nabídku akcií s cílem dosáhnout ocenění přibližně 3,15 miliardy dolarů.
Tento krok přichází v době, kdy na americkém kapitálovém trhu probíhá rušné období, které přitahuje nové zájemce po dvouletém období sucha. Trh IPO je nyní na cestě k oživení, což podporují rostoucí sázky na měkké přistání největší světové ekonomiky a rostoucí zájem investorů o nové nabídky.
Podle údajů společnosti Renaissance Capital bylo letos do 4. června zaznamenáno 58 IPO, což je více než 44 ve stejném období roku 2023 a 35 v roce 2022.
Ardent Health plánuje získat až 314,6 milionu dolarů prodejem 14,3 milionu akcií v ceně mezi 20 a 22 dolary za kus, jak vyplývá z jeho podání americkému regulátorovi cenných papírů.
Pozadí a současná činnost společnosti Ardent Health
Ardent Health je čtvrtým největším soukromým ziskovým provozovatelem nemocnic a poskytovatelem zdravotnických služeb ve Spojených státech.
Společnost působí v osmi rostoucích středně velkých městských trzích v šesti státech: Texasu, Oklahomě, Novém Mexiku, New Jersey, Idahu a Kansasu. Poskytuje péči prostřednictvím systému 30 nemocnic akutní péče, více než 200 pracovišť a více než 1 700 poskytovatelů, kteří jsou buď zaměstnanci, nebo s nimi spolupracují.
Společnost Ardent Health bude své akcie kótovat na newyorské burze cenných papírů pod symbolem „ARDT“. Hlavními upisovateli IPO jsou společnosti J.P. Morgan, BofA Securities, Morgan Stanley a Stephens Inc.
Strategie a model poskytování zdravotní péče
Ardent Health se pyšní svým modelem poskytování zdravotní péče zaměřeným na spotřebitele. Tento model optimalizuje přístup pacientů a kontinuitu péče, čímž vytváří komplexní ekosystém zdravotní péče, který slouží jedinečným potřebám každého pacienta.
Společnost se zaměřuje na navazování dlouhodobých vztahů s pacienty a poskytování vynikajících a nákladově efektivních zdravotních výsledků.
Denně se Ardent Health stará o více než 15 000 lidí ve svém zdravotnickém ekosystému a během roku 2023 obsloužila přibližně 1,2 milionu unikátních pacientů, kteří u jejích poskytovatelů absolvovali přibližně 5,7 milionu návštěv.
Společnost poskytuje všeobecné i specializované služby, včetně interny, všeobecné chirurgie, kardiologie, onkologie, ortopedie, péče o ženy, neurologie, urologie a pohotovostní služby, a to v rámci lůžkové i ambulantní péče.
Technologická platforma a inovace
Společnost Ardent Health využívá vyspělou technologickou platformu, která podporuje lepší koordinaci péče a produktivitu systému. Tato platforma zahrnuje řadu nástrojů v nemocnicích, klinikách a platformách virtuální péče, což podle společnosti vede ke zlepšení výsledků v oblasti bezpečnosti péče, míry readmisí a úmrtnosti.
Technologie společnosti usnadňují poskytovatelům péče soustředit se na poskytování péče a pacientům přístup k péči a její přijímání ve všech zařízeních.
Společné podniky a růst
Ardent Health se odlišuje svým dobře zavedeným modelem společného podniku, který umožňuje zvýšit rozsah a poskytuje jedinečné příležitosti k vytvoření nových trhů a přístupových bodů.
Společnost spolupracuje s předními akademickými lékařskými centry, velkými neziskovými nemocničními systémy, komunitními lékaři a komunitní nadací. Tyto strategické JV partneři poskytují rozšířené přístupové body, dostupnost klinických talentů, uznání místní značky a rozsah, což umožňuje urychlit pronikání na trh.
Portfolio nemocnic Ardent Health se skládá z 30 nemocnic akutní péče, z nichž 18 je provozováno prostřednictvím společných podniků. V roce končícím 31. prosince 2023 připadalo 1,6 miliardy USD příjmů a 213,7 milionu USD čistého zisku na společné podniky a podniky typu VIE.
Za tři měsíce končící 31. březnem 2024 připadalo 415,9 milionu USD příjmů a 51,4 milionu USD čistého zisku na společné podniky a podniky typu VIE.
Výhled a budoucí plány
Od svého založení v roce 2001 Ardent Health prokázala schopnost inovovat a udržovat organický růst během různorodých ekonomických a regulačních podmínek.
Růst prostřednictvím akvizic a partnerství JV umožnil společnosti vstoupit na nové atraktivní trhy. V období od 1. ledna 2017 do 1. března 2018 společnost více než zdvojnásobila počet trhů, které obsluhuje, a počet nemocnic, které provozuje.
Ardent Health plánuje pokračovat v expanzi a rozšiřování své ambulantní a lékařské působnosti tím, že přidá více ambulantních zařízení a poskytovatelů, aby vytvořila komplexní platformu podporující celou kontinuitu péče o pacienty a účast v programech péče založené na hodnotě.
Investice do technologických inovací a provozní kázeň vedou k centralizovanější a standardizovanější organizaci, což společnosti zajišťuje pozici pro další růst a zlepšování výkonnosti v nových i stávajících oblastech.
Společnost Ardent Health plánuje IPO s oceněním přibližně 3,15 miliardy dolarů, což jí umožní pokračovat v expanzi a inovacích. S širokým portfoliem nemovitostí, silnou technologickou platformou a dobře zavedenými společnými podniky má Ardent Health pevnou pozici na trhu zdravotní péče a je připravena na další růst a zlepšení výkonnosti.
Investoři budou sledovat, jak se tato primární veřejná nabídka akcií vyvine a jaké příležitosti přinese pro budoucnost společnosti.
