Asijské akcie v pondělí vzrostly, přičemž akcie v Číně posílily o více než 1 %. Růst nastal po komentářích ministra financí, který naznačil úvahy o dalších stimulačních opatřeních pro oslabující čínskou ekonomiku. Americké futures však vykázaly jen malou změnu a ceny ropy klesly.
Čínský ministr financí o víkendu naznačil, že vláda posuzuje další cesty k posílení národní ekonomiky, ale zdržel se představení rozsáhlého nového stimulačního programu. Analytici trhu a akcionáři spekulovali o ambiciózní strategii ve výši přibližně 2 bilionů jüanů (280 miliard USD). I když se toto oznámení neuskutečnilo, prohlášení naznačující vládní podporu často katalyzují růst cen. Čínský “národní tým” složený z vlivných státních společností a finančních institucí obvykle zasahuje nákupy akcií, aby v případě potřeby stabilizoval trhy.
Správce aktiv ve společnosti SPI Stephen Innes poznamenal, že bez konkrétních podrobností doprovázejících politické návrhy je náročné definovat jejich potenciální dopad na trh.
Čínské indexy patřičně prošly pozoruhodnými změnami. Šanghajský index Composite si polepšil o 1,7 % na 3271,06 bodu a menší trh v Šen-čenu přidal 1,9 %. Naproti tomu hongkongský index Hang Seng ztratil 0,4 % a skončil na hodnotě 21 164,93 bodu.
Ekonomické údaje z Číny odhalily oslabení spotřebitelské inflace v září. Tento vývoj spolu s dalším poklesem velkoobchodních cen ukazuje na přetrvávající slabost domácí poptávky. Tyto podmínky vyburcovaly vládu k opatřením prostřednictvím několika strategií, jejichž cílem je oživit skomírající prodej bytů a další výdaje.
Na pozadí rozsáhlého čínského vojenského cvičení v blízkosti Tchaj-wanu a jeho odlehlých ostrovů byla v pondělí na trzích pozorována nevýznamná kolísání. Tchajwanský index Taiex vykázal nárůst o 0,4 %.
Mimo Čínu si několik indexů SP/ASX 200 připsalo 0,5 % na 8 253,60 bodu. Mezitím byly tokijské trhy pozastaveny z důvodu státního svátku.
Momentum na asijských trzích kopírovalo silný páteční závěr amerického akciového trhu, kde byly zaznamenány rekordní výkony, zejména díky vysokým ziskům velkých bank.
Index S&P 500 vzrostl o 0,6 % na 5 815,03, čímž stanovil nový rekord a zaznamenal pátý ziskový týden v řadě. Nový rekord zaznamenal také index Dow Jones Industrial Average, který vyskočil o 1 % na 42 863,86 bodu. Mezitím index Nasdaq Composite posílil o skromných 0,3 % a uzavřel na hodnotě 18 342,94, což bylo omezeno propadem akcií společnosti Tesla.
Zásadní roli v tomto vývoji jistě sehrály banky. Akcie společnosti Wells Fargo vzrostly o 5,6 %, což se podařilo díky zprávě o výsledcích hospodaření, která překonala očekávání analytiků. Podobně akcie JPMorgan Chase vzrostly o 4,4 % navzdory obavám z poklesu zisku. Tato finanční stálice znamenala pro index S&P 500 nejvýraznější tah nahoru.
Také investiční gigant BlackRock zaznamenal 3,6% nárůst poté, co za čtvrtletí vykázal zisk vyšší, než se předpokládalo. Společnost uzavřela září s rekordním celkovým objemem aktiv spravovaných pro její klienty ve výši 11,5 bilionu USD.
Zisky bankovního sektoru však byly mírně kompenzovány 8,8% poklesem ceny akcií společnosti Tesla po představení očekávaného robotaxi. Kritici jako možnou příčinu uváděli nedostatek podrobností ohledně plánu uvedení na trh. Navzdory poklesu hodnoty akcií Tesly profitovali ostatní hráči v sektoru. Společnost Uber Technologies zaznamenala skok o 10,8 % a stala se tak jednou z hlavních hybných sil indexu S&P 500. Její konkurent Lyft si připsal 9,6 %.
Trh dluhopisů zaznamenal smíšenou reakci po údajích o inflaci na velkoobchodní úrovni a spotřebitelském sentimentu v USA, přičemž výnosy státních dluhopisů kolísaly. Ceny výrobců byly v září o 1,8 % vyšší než v předchozím roce, což představuje zlepšení, i když menší, než očekávali ekonomové.
V rámci dalšího počátečního pondělního obchodování klesla americká referenční ropa v elektronickém obchodování na newyorské komoditní burze o 91 centů na 74,65 dolaru za barel. Ropa Brent, která slouží jako mezinárodní standard, klesla o 95 centů na 78,09 USD za barel.
Směnné kurzy se měnily, když dolar vzrostl na 149,30 japonského jenu z pátečních 149,08. Euro naopak mírně oslabilo a kleslo na 1,0926 dolaru z 1,0935 dolaru. Finanční svět bude pozorně sledovat, jak se v příštích týdnech objeví další podrobnosti o čínském plánu ekonomických stimulů a jak budou jasné pokračující reakce trhu. Vzhledem k významnému vlivu Číny na mezinárodní trhy budou sledovány možné dopady na světovou ekonomiku.
