Ropa zaznamenala výrazný pokles, a to o více než 5 %, v důsledku strategických leteckých úderů Izraele na Írán. Tyto útoky, které byly zaměřeny na vojenské cíle, ale záměrně se vyhýbaly ropným zařízením, následovaly po raketovém útoku ze strany Íránu na začátku tohoto měsíce. Pokles hodnoty ropy svědčí o stabilitě íránského ropného průmyslu uprostřed probíhajícího konfliktu. Navzdory obavám z možného narušení Írán uvedl, že jeho ropný průmysl je plně funkční a funguje jako obvykle.
“Cílená reakce Izraele vedla k rostoucím nadějím na deeskalaci,” komentoval situaci Warren Patterson, vedoucí oddělení komoditní strategie společnosti ING v Singapuru. Dodal: “Pokud budeme svědky deeskalace, umožní to, aby směr vývoje cen ropy opět určovaly fundamentální faktory.”
V měnovém sektoru se japonský jen propadl na svou tříměsíční nejnižší úroveň vůči americkému dolaru poté, co japonská vládnoucí koalice nezískala většinu v parlamentu. Tento nečekaný obrat událostí katalyzoval spekulace, že tato politická nestabilita může způsobit, že se Bank of Japan přikloní k méně jestřábímu postoji.
Tyto turbulence v Japonsku souvisely s významným hazardem, který premiér Šigeru Išiba podstoupil, když se rozhodl vyhlásit předčasné volby, což mělo nepříznivý dopad. Pokles jenu, který pohání japonskou ekonomiku založenou na vývozu, zvedl index Topix až o 1,8 %. Současně evropské a americké akciové futures zaznamenávají růst.
V rámci dalšího významného pohybu na trhu zaznamenaly akcie čínských společností malý propad po výrazném poklesu zisků průmyslových podniků v průběhu září. Tento pokles představuje pro ekonomiku obrovskou výzvu, neboť sílící deflační tlaky nadále vyčerpávají odolnost podnikových financí. Na druhé straně čínská centrální banka představila nový nástroj, jehož cílem je zvýšit její schopnost efektivněji řídit likviditu.
Současně indické akciové trhy zaznamenaly výjimečný nárůst cen akcií společnosti Waaree Energies Ltd., které po prvotní veřejné nabídce akcií (IPO) v hodnotě 514 milionů USD vzrostly o téměř 75 %.
Trhy se připravují na záplavu údajů, které mají být zveřejněny v nadcházejícím týdnu, včetně údajů o čínské ekonomické aktivitě, zpráv o růstu v eurozóně a USA a údajů o mzdách. Předpokládá se, že tyto údaje budou hrát klíčovou roli při tvorbě strategií investorů pro jejich portfolia na závěr roku.
“S blížícími se volbami a sílícím vlivem Trumpových obchodů může být americký dolar i nadále v centru pozornosti, zatímco americké sazby zůstávají vysoké, což vrhá poněkud náročné světlo na aktiva rozvíjejících se trhů,” poznamenali stratégové z Barclays Plc v čele s Themistoklisem Fiotakisem ve zprávě pro klienty. Podle nich však mohly být nežádoucí dopady případného Trumpova vítězství již v uplynulých týdnech částečně zohledněny na měnových trzích.
Co se týče dalšího vývoje, americký dluhopisový trh, který zažil nejsilnější výprodej za posledních šest měsíců, bude v příštích dnech podrobně sledován. Klíčové bude nadcházející oznámení ministerstva financí o rozsahu budoucího prodeje dluhu.
Rally na akciovém trhu zaznamenala v pátek propad a index S&P 500 zaznamenal první týdenní ztrátu za posledních sedm týdnů. Důvodem byly akcie bank, které utrpěly ztrátu, a to navzdory růstu akcií technologických společností. Pozorovatelé trhu netrpělivě očekávají zprávy o výsledcích hospodaření pěti z takzvané “velkolepé sedmičky”, které by měly tento týden odhalit nejpomalejší společnou čtvrtletní expanzi zisků za posledních šest čtvrtletí.
Dále budou zveřejněny hospodářské výsledky hlavních čínských bank a očekává se politické rozhodnutí Bank of Japan. Pozorně budou sledovány jak australské údaje o inflaci, tak oficiální a soukromé údaje o čínských PMI, které pomohou předpovědět potenciální dopady na měny Austrálie a Nového Zélandu citlivé na riziko.
