Investování podle vzoru Warrena Buffetta, jednoho z nejúspěšnějších investorů všech dob, může být zajímavým přístupem k dosažení dlouhodobého zisku.
Jeho společnost Berkshire Hathaway dosáhla během téměř šesti desetiletí průměrného ročního růstu hodnoty o téměř 20 %. Buffettova strategie zahrnuje vlastnictví významných společností a investice do akcií, které mají dlouhodobý potenciál. Zde se podíváme na tři akcie z portfolia Berkshire Hathaway, které by mohly být vhodné pro vaše portfolio.
Amazon
Amazon (AMZN) je jednou z nejvýznamnějších společností v portfoliu Berkshire Hathaway. Společnost nedávno vlastnila téměř 10 milionů akcií Amazonu v hodnotě přibližně 2 miliard dolarů. Ačkoliv jde o 17. největší holding Berkshire, Amazon může být klíčovým hráčem ve vašem portfoliu díky svému růstovému potenciálu.
Amazon není jen největším internetovým tržištěm. Společnost má široké portfolio podniků, včetně Amazon Web Services (AWS), přední platformy pro cloud computing, a dalších značek, jako jsou GoodReads, Whole Foods Market nebo Audible. Významná je i investice Amazonu do umělé inteligence (AI).
Finanční ukazatele Amazonu potvrzují jeho sílu:
- Tržní hodnota: 2,4 bilionu USD
- Ve 3. čtvrtletí 2024 zaznamenala společnost meziroční růst tržeb o 11 %.
- Poměr ceny k zisku (P/E) je 36, což je výrazně pod pětiletým průměrem 52, a ukazuje na atraktivní ocenění.
Amazon tak zůstává zajímavou investicí, zejména pro ty, kteří hledají společnosti s robustním růstem.
Chevron
Chevron (CVX) je dlouholetým favoritem Berkshire Hathaway a pátým největším holdingem s hodnotou téměř 17,5 miliardy USD. Tato integrovaná ropná a plynárenská společnost je atraktivní zejména díky svým dividendám.
Chevron je známý tím, že své dividendy zvyšuje již desítky let. Aktuálně nabízí dividendový výnos 4,18 %, což je solidní hodnota pro investory hledající pravidelný příjem. Společnost také pravidelně odměňuje akcionáře zpětným odkupem akcií – ve 3. čtvrtletí 2024 vrátila akcionářům 7,7 miliardy USD.
Další klíčová fakta o Chevronu:
- Tržní hodnota: 280 miliard USD
- Poměr ceny k zisku (P/E): 13, což naznačuje přiměřené ocenění.
- Plán na snížení výdajů o 2 miliardy USD může dále zlepšit výsledky.
I když energetický sektor podléhá cyklickým výkyvům, Chevron zůstává atraktivní volbou díky své stabilní dividendové politice a solidnímu finančnímu základu.
Visa
Visa (V), další důležitý holding Berkshire Hathaway, je gigantem v oblasti platebních technologií. Společnost dominuje svému odvětví a nabízí vynikající růstový potenciál i stabilitu. Působí ve více než 200 zemích a zprostředkovává přibližně 300 miliard transakcí ročně v hodnotě přes 15 bilionů dolarů.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2024 zaznamenala Visa meziroční růst příjmů o 12 % a čistého zisku o 14 %. Její podnikání navíc není kapitálově náročné, což je pro investory velkou výhodou.
Visa nabízí:
- Tržní hodnota: 644 miliard USD
- Poměr ceny k zisku (P/E): 28,5, což odpovídá jejímu pětiletému průměru.
- Dividendový výnos: 0,74 % s potenciálem růstu – dividendy společnosti rostou dlouhodobě působivým tempem. Například v roce 2024 činily dividendy na akcii 2,15 USD, což je značný nárůst oproti 1,05 USD v roce 2019.
Visa je díky své dominantní pozici a rostoucímu objemu transakcí atraktivní pro investory, kteří hledají stabilní růst a dividendový příjem.
Kterou akcii zvolit?
Warren Buffett je známý tím, že investuje do společností s dlouhodobým potenciálem. Amazon, Chevron a Visa jsou příklady akcií, které mají co nabídnout v různých segmentech trhu – od technologických inovací přes energetiku až po finanční služby. Každá z těchto společností nabízí unikátní výhody:
- Amazon: Růstový gigant s diverzifikovaným portfoliem.
- Chevron: Spolehlivá dividendová akcie v energetickém sektoru.
- Visa: Dominantní hráč v digitálních platbách s potenciálem růstu.
Při rozhodování o investicích je klíčové pečlivě zvážit rizika a přínosy každé společnosti. Pokud hledáte inspiraci v Buffettově přístupu, tyto akcie jsou skvělým výchozím bodem pro dlouhodobé zhodnocení vašeho portfolia.
