Asijské akcie vzrostly, protože jednání mezi USA a Ruskem podpořila očekávání ukončení války na Ukrajině. Rizikový sentiment podpořily také zlepšující se vyhlídky čínských trhů.
Ukazatel akcií v regionu rostl již druhý den v čele s akciemi v Japonsku a Hongkongu. Futures na evropské akciové indexy posílily o více než 1 % a kontrakty na index S&P 500 se rovněž posunuly vpřed. Globální trhy odhlédly od vyšších než očekávaných údajů o inflaci v USA – které oslabily sázky na snížení sazeb – a obchodníci se zaměřili na mírové rozhovory amerického prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem o Ukrajině. Euro vzrostlo vůči většině svých protějšků ze skupiny 10 a vůči dolaru posílilo o 0,5 %.
K nárůstu chuti k riziku došlo poté, co asijský regionální akciový index letos zatím nedosáhl lepších výsledků než jeho globální protějšky, protože na trh působily Trumpovy celní hrozby, silnější dolar a nedostatek domácích politických stimulů v Číně. Čínské akcie však v posledních týdnech pozvedl průlom v oblasti umělé inteligence.
„Příjemnější tón rizikového prostředí v celém regionu odráží určité oklepání se z vyšší než očekávané inflace v USA,“ napsal ve své poznámce Jun Rong Yeap, tržní stratég společnosti IG Asia Pte. „K určení trendu je zapotřebí více údajů o inflaci a trhy již byly nastaveny na delší vyčkávání Fedu.“
Ropa rozšířila poklesy po jednáních mezi USA a Ruskem, což vyvolalo spekulace, že by se mohla zmírnit rizika spojená s ruskými dodávkami. Akcie výrobce hliníku United Co Rusal International PJSC vyskočily v Hongkongu až o 29 %, což byl největší nárůst za téměř tři roky. Akcie asijských rejdařů klesly kvůli obavám, že sazby za nákladní dopravu by mohly klesnout v souvislosti s uvolněním geopolitického napětí.
Náladu na trhu podpořilo „potenciální řešení rusko-ukrajinského konfliktu a pokračující dynamika v čínském technologickém sektoru,“ uvedl Charu Chanana, hlavní investiční stratég společnosti Saxo Markets Pte v Singapuru.
Index síly dolaru se snížil, protože investoři očekávali vyjasnění situace kolem možných vzájemných cel. Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se po středečním skoku snížily. Kurz jenu se ve čtvrtek po třech po sobě jdoucích dnech poklesu příliš nezměnil.
Trump se v telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dohodl na zahájení jednání o ukončení války na Ukrajině, čímž smetl ze stolu tři roky trvající politiku USA a zaskočil evropské spojence, kteří se obávali, že smířlivější americký postoj znamená ústupek ruskému vůdci.
Podle osob obeznámených s touto záležitostí pracují úřady v Číně na návrhu, který má společnosti China Vanke Co. pomoci v letošním roce zaplnit mezeru ve financování ve výši přibližně 50 miliard jüanů (6,9 miliardy USD), což zdůrazňuje podporu vlády pro tohoto developera v potížích.
Příliv obchodníků, kteří nakupují čínské technologické akcie kvůli jejich potenciálu v oblasti umělé inteligence, způsobil, že Hang Seng Tech Index má nakročeno k nejvyššímu závěrečnému číslu od doby, kdy se v zemi znovu rozběhla pandemie Covid.
Ve středu státní dluhopisy klesly napříč křivkou, když investoři po údaji o inflaci upravili očekávání ohledně snížení sazeb Fedu. Pohyby se soustředily především na vyšší než očekávaný nárůst cen v USA, který vedl obchodníky k úpravě sázek na snížení amerických sazeb, které nyní předpokládá první a jediné letošní snížení v prosinci.
„Lednové údaje o CPI jsou často zkreslené kvůli ročním nákladům, jako je pojištění, což znamená, že údaje mohou být prozatím odsunuty na vedlejší kolej, což ponechává Trumpa a jeho oznámení o clech v čele,“ uvedl Čanana.
Zlato si udrželo rally z předchozí seance a přiblížilo se zpět ke svému rekordnímu maximu dosaženému na začátku tohoto týdne.
Akcie
- Futures na index S&P 500 k 13:52 tokijského času vzrostly o 0,3 %.
- Japonský Topix vzrostl o 1,3 %
- Australský index S&P/ASX 200 se příliš nezměnil.
- Hongkongský Hang Seng vzrostl o 1,5 %.
- Shanghai Composite klesl o 0,1 %
- Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 1
Měny
- Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,2 %.
- Euro vzrostlo o 0,5 % na 1,0432 USD
- Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 154,44 za dolar.
- Zámořský jüan vzrostl o 0,3 % na 7,2879 za dolar
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 0,7 % na 97 012,64 USD.
- Ether vzrostl o 1,5 % na 2724,57 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o jeden bazický bod na 4,61 %.
- Výnos australských desetiletých dluhopisů se zvýšil o dva bazické body na 4,48 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 1,1 % na 70,62 USD za barel.
- Spotové zlato vzrostlo o 0,5 % na 2 918,89 USD za unci.
