Chytrá diverzifikace napříč 2 000 firmami
Když přemýšlíme o investování, často se naše myšlenky stočí k největším světovým společnostem – Amazonu (AMZN), Nvidii (NVDA) nebo Coca-Cole (KO). Tyto tituly najdeme v hlavních akciových indexech jako je S&P 500 nebo Dow Jones Industrial Average, které jsou často základem investičního portfolia. Přesto by investoři neměli přehlížet potenciál menších společností, které sice nejsou tak známé, ale nabízejí významný růstový potenciál.
Právě zde přichází ke slovu ETF iShares Russell 2000 (IWM), který poskytuje investorům možnost vsadit na 2 000 malých amerických firem v jednom kroku. Jde o efektivní a cenově dostupný způsob, jak do svého portfolia zařadit diverzifikovanou expozici vůči segmentu trhu, který často přináší vyšší volatilitu, ale také vyšší výnosový potenciál.
Proč ETF a proč právě tento
Burzovně obchodované fondy (ETF) jsou ideálním nástrojem pro ty, kdo chtějí investovat do konkrétních tržních segmentů, ale nechtějí nebo nedokážou vybírat jednotlivé akcie. ETF obvykle sledují vybraný index a díky tomu nabízejí široké rozložení rizika, nízké náklady a transparentní strukturu.
iShares Russell 2000 ETF patří mezi nejpopulárnější fondy v této kategorii. S poměrem nákladů 0,1 % splňuje kritéria pro nízkonákladové investice a nabízí expozici vůči celé škále odvětví. Od financí až po technologii, fond pokrývá široké spektrum firem, jako je Sprouts Farmers Market nebo Hims & Hers Health, které dnes patří mezi jeho největší pozice. Díky tomu získáte přístup k podnikům, které možná nejsou na titulních stranách médií, ale přesto hrají důležitou roli v americké ekonomice.
Pravidelná obměna a dlouhodobý růst
Výhodou Russell 2000 ETF je také to, že fond každoročně rebalancuje své složení. To znamená, že ETF průběžně aktualizuje své portfolio podle aktuálního vývoje na trhu a nahrazuje nevýkonné společnosti novými. Tento mechanismus zajišťuje, že fond stále odráží aktuální stav americké ekonomiky v segmentu malých firem.
$305.06Vzhledem k vysokému počtu zahrnutých společností nabízí ETF velmi dobrou diverzifikaci nejen napříč jednotlivými firmami, ale i odvětvími. Investice do takového fondu může být ideální například pro začínající investory, kteří chtějí s minimálním vkladem získat expozici vůči tisícům amerických podniků. Ačkoli malé firmy mohou být citlivější na výkyvy v ekonomice, mnoho z nich je více orientovaných na domácí trh, a tudíž méně závislých na zahraničním obchodu.
Dnešní příležitost za zvýhodněnou cenu
ETF iShares Russell 2000 v posledních týdnech zaznamenal růst, ale stále je zhruba o 9 % níže než na začátku roku. To představuje příležitost pro dlouhodobé investory, kteří chtějí vstoupit do trhu v době, kdy jsou ceny stále pod svými maximy. Se startovní investicí kolem 500 dolarů (či její korunovou obdobou) lze začít budovat pozici, která kombinuje růstový potenciál a rozumnou míru rizika.
Navíc, v době, kdy prezident Donald Trump znovu rozjíždí svou celní politiku a hovoří o zvýšení cel, mohou být právě menší americké firmy, které nejsou tolik závislé na dovozu, pro investory zajímavější. Například společnost Hims & Hers Health [HIMS], poskytující telemedicínské služby, cílí na domácí trh a její byznys by tak měl být vůči dopadům celní politiky relativně odolný.
Porovnejme si to níže s výkonností indexu S&P 500 👇
Investice do iShares Russell 2000 ETF může být chytrým krokem pro každého investora, který hledá diverzifikaci mimo tradiční velké společnosti z indexu S&P 500. Díky expozici vůči tisícům malých amerických firem fond nabízí jedinečnou příležitost podílet se na růstu domácí ekonomiky, a to napříč širokou škálou odvětví. Pravidelné rebalancování indexu Russell 2000 navíc zajišťuje, že fond neustále odráží aktuální tržní realitu a zahrnuje ty nejvýkonnější zástupce malých podniků. Vzhledem k současnému poklesu hodnoty fondu oproti začátku roku může být nyní vhodný okamžik pro vstup do trhu – a to i s relativně malou investicí, například 500 dolarů. V dlouhodobém horizontu může být tento ETF cenným stavebním kamenem vyváženého portfolia, které kombinuje stabilitu větších společností s dynamikou a růstovým potenciálem malých firem.
