Akcie společnosti Civista Bancshares klesají po oznámení akvizice a veřejné nabídky
Akcie společnosti Civista Bancshares Inc (NASDAQ:CIVB) klesly o 9 % po oznámení jejích plánů na akvizici banky The Farmers Savings Bank a zahájení veřejné nabídky kmenových akcií.
Bankovní holdingová společnost se sídlem v Ohiu oznámila, že podepsala definitivní dohodu o fúzi s cílem akvizice banky Farmers v hotovosti a akciích v hodnotě přibližně 70,4 milionu dolarů. Díky této transakci přibudou dvě pobočky v severovýchodní části Ohia spolu s nízkými vklady v hodnotě přibližně 183 milionů dolarů a čistými úvěry v hodnotě 104 milionů dolarů.
Civista rovněž oznámila zahájení veřejné nabídky svých kmenových akcií, přičemž jako jediný manažer emise bude působit Piper Sandler & Co. Společnost plánuje výnosy použít na obecné podnikatelské účely, včetně podpory organického růstu a potenciálních budoucích strategických transakcí.
Akvizice by měla posílit přítomnost Civisty v severovýchodní části Ohia a umožnit bance využít přebytečnou likviditu Farmers, jak naznačuje poměr úvěrů k vkladům Farmers ve výši 46 %. Na základě finančních údajů k 31. březnu 2025 by spojený subjekt měl mít celková aktiva ve výši přibližně 4,4 miliardy dolarů, čisté úvěry ve výši 3,2 miliardy dolarů a celkové vklady ve výši 3,5 miliardy dolarů.
„Jsme rádi, že můžeme Farmers Savings Bank přivítat do rodiny Civista. Tato akvizice nejen posiluje naši přítomnost v severovýchodní části Ohia, ale také odráží náš společný závazek k komunitnímu bankovnictví,“ řekl Dennis G. Shaffer, prezident a generální ředitel Civista.
Transakce, která byla jednomyslně schválena představenstvy obou společností, by měla být dokončena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025, s výhradou schválení regulačními orgány a dalších obvyklých podmínek uzavření. Podle Civisty by akvizice měla přinést přibližně 10% nárůst zředěného zisku na akcii, jakmile budou plně realizovány předpokládané úspory nákladů.
