NIQ Global spouští IPO v hodnotě přes miliardu dolarů. Akcie zamíří na burzu pod symbolem NIQ
Společnost NIQ Global Intelligence Plc, zaměřená na analýzu nákupního chování spotřebitelů, se podle informací obeznámených se situací chystá zahájit marketing své veřejné nabídky akcií (IPO) již příští týden. Tento krok by mohl znamenat jeden z největších burzovních debutů letošního léta ve Spojených státech.
Podle důvěrných zdrojů by IPO mohlo vynést více než 1 miliardu dolarů a celková tržní kapitalizace společnosti NIQ by mohla dosáhnout až 10 miliard dolarů. Zprávu přinesla agentura Bloomberg, přičemž oficiální potvrzení zatím nebylo zveřejněno. Firma tak patří mezi několik dalších společností, které se snaží využít obnoveného zájmu investorů o technologické a výzkumné firmy v polovině roku 2025.
Od Nielsen k NIQ: příběh rebrandingu
NIQ vznikla v roce 2021, kdy byla odkoupena společností Advent International ve spolupráci s bývalým CEO TransUnion Jimem Peckem, který se stal zároveň generálním ředitelem a předsedou představenstva nové entity. Advent tehdy firmu koupil od společnosti Nielsen Holdings za 2,7 miliardy dolarů a později ji přejmenoval na NIQ.
Do společnosti následně vstoupili i další investoři, mimo jiné KKR & Co. a Nuremberg Institute for Market Decisions, nezisková organizace specializující se na spotřebitelský výzkum.
Burzovní debut za dveřmi
NIQ patří mezi řadu firem, které v posledních týdnech veřejně podaly dokumenty k americké Komisi pro cenné papíry (SEC) a splnily tím zákonnou podmínku pro spuštění IPO. Americké právo umožňuje firmám spustit nabídku 15 dní po zveřejnění dokumentace.
Společnost plánuje vstoupit na New York Stock Exchange (NYSE), kde její akcie ponesou ticker NIQ. Hlavními upisovateli IPO jsou významné banky jako JPMorgan Chase, Bank of America, UBS, Barclays a Royal Bank of Canada.
Finanční výsledky a výhled
Za první čtvrtletí letošního roku NIQ vykázala čistou ztrátu 73,7 milionu dolarů, což je zlepšení oproti loňské ztrátě 174 milionů dolarů za stejné období. Tržby dosáhly 966 milionů dolarů, zatímco o rok dříve to bylo 962 milionů.
Přestože je firma zatím ztrátová, její upravený zisk EBITDA za celý loňský rok činil 740,7 milionu dolarů, což ukazuje na silné provozní výsledky. Firma má však také celkový dluh 4,3 miliardy dolarů, což bude klíčovým faktorem, který investoři při rozhodování zváží.
Silná konkurence na IPO scéně
NIQ není jediná firma, která se snaží využít příznivého trhu. Společnosti jako McGraw Hill (vzdělávací obsah), Figma Inc. (software pro návrh aplikací), Carlsmed Inc. (lékařské technologie) a Accelerant Holdings (pojišťovací trh) rovněž plánují své IPO už v příštích týdnech.
Je však třeba poznamenat, že finální rozhodnutí o načasování IPO může ještě podléhat změnám, jak uvedly zdroje obeznámené s plánem. Zástupci NIQ, Adventu ani ostatních firem se k přípravám zatím nevyjádřili.
Závěr:
IPO společnosti NIQ Global může představovat jeden z největších debutů léta 2025, s potenciálním oceněním až na 10 miliard dolarů. Firma sice čelí ztrátám a vysokému dluhu, ale zároveň vykazuje silné provozní zisky a má silné investory v zádech. Investoři budou nyní pozorně sledovat, zda se tento ambiciózní krok na burzu promění v úspěšnou expanzi a další růst společnosti.
