Poptávka po pamětech s vysokou šířkou pásma v roce 2026 prudce vzroste díky rozvoji umělé inteligence: UBS
Paměti s vysokou šířkou pásma (HBM) čeká v roce 2026 průlomový rok, protože náročné výpočetní potřeby umělé inteligence nadále mění podobu trhu s paměťmi, uvedli analytici UBS v nedávné zprávě.
„Naše průzkumy trhu nadále naznačují, že společnost SK Hynix Inc (KS:000660) si v roce 2026 pravděpodobně zajistí převážně stabilní podíl na trhu HBM, který bude činit přibližně 50 % celkového objemu bitů,“ uvedli analytici a zdůraznili své očekávání, že společnost Hynix si udrží svou pozici v oblasti pamětí nové generace, i přes probíhající jednání o smlouvách a ambice konkurence.
I přes krátkodobé turbulence, zejména kolem jednání společnosti NVIDIA (NASDAQ:NVDA) s dodavateli pamětí s vysokou šířkou pásma, včetně společností SK Hynix, Samsung (KS:005930) a Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), a možného „tlak na ceny“ v souvislosti s tím, jak se Samsung blíží k certifikaci HBM3E, se UBS domnívá, že skutečný vývoj teprve přijde. Vedoucí postavení společnosti Hynix ve spolupráci s Nvidia by mělo vydržet, zatímco nová řada úspěšných návrhů v oblasti ASIC od společností Google (NASDAQ:GOOGL), AWS a Microsoft (NASDAQ:MSFT) naznačuje, že Hynix si udrží pozici hlavního nebo jediného dodavatele HBM v tomto odvětví. I když se očekává, že konkurence bude sílit, je nepravděpodobné, že by se stala vážnou překážkou pro Hynix až do konce roku 2026.
Silná poptávka po HBM nese jasné stopy umělé inteligence: AI pohání bezprecedentní poptávku po paměti, od cloudových gigantů a širší zákaznické základny Nvidie až po oživenou skupinu kupců GPU druhé a třetí úrovně, zejména s obnovením exportu H20 do Číny. UBS poukazuje na nejnovější prohlášení TSMC jako důkaz, že poptávka po AI výrazně předstihuje dřívější prognózy, a uvádí, že dodávky HBM se v příštím roce zvýší o 35 % na 17,1 miliardy gigabitů.
