Index S&P 500 v pátek ustoupil z rekordních maxim pod tlakem rostoucích výnosů státních dluhopisů a nových údajů, které ukazují, že spotřebitelé se nadále obávají o stav ekonomiky.
V 17:59 SEČ index Dow Jones Industrial Average klesl o 188 bodů, tj. o 0,4 %, zatímco index S&P 500 mírně vzrostl poté, co dříve během dne dosáhl nového rekordu 6 594,67 bodů. Index Nasdaq Composite naopak přidal 0,5 %.
Spotřebitelská důvěra opět klesá; výnosy státních dluhopisů rostou
Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity, který má tendenci být negativně korelován s inflací, klesl v září na 55,4 z 58,2 v minulém měsíci, čímž nesplnil očekávání beze změny.
Průzkum Michiganské univerzity ohledně očekávání meziroční inflace zůstal beze změny oproti předchozímu měsíci na 4,8 %, ale inflační očekávání na příštích pět let vzrostla z 3,5 % na 3,9 %.
Výnosy státních dluhopisů se zotavily z poklesu o den dříve, přičemž výnosy 10letých státních dluhopisů vzrostly o 6 bazických bodů na 4,07 %.
K nárůstu výnosů dochází i přesto, že trhy již téměř plně započítaly snížení sazeb v příštím týdnu.
Snížení sazeb Fedu bylo potvrzeno už na příští týden
Údaje zveřejněné ve čtvrtek ukázaly, že spotřebitelské ceny v USA vzrostly mírně nad očekávání a zaznamenaly nejvyšší měsíční nárůst od ledna, zatímco týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti vyskočil na 263 000, což je nejvyšší úroveň od roku 2021, což podtrhuje známky oslabení trhu práce po slabé zprávě o vývoji zaměstnanosti mimo zemědělství z minulého týdne.
Tyto údaje nijak neovlivnily očekávání, že Fed sníží úrokové sazby na svém zasedání 16. až 17. září.
Obchodníci na futures trzích počítají s téměř jistým snížením o 25 bazických bodů, přičemž šance na větší pohyb o půl bodu je malá.
„Inflace byla o něco vyšší, než se očekávalo, a cla ji pravděpodobně udrží na vysoké úrovni i v příštích měsících, ale oslabení trhu práce je nyní prioritou Fedu, přičemž rostoucí počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti naznačuje nárůst propouštění v době, kdy je nábor nových zaměstnanců utlumený,“ uvedli analytici ING v poznámce.
Průzkumy University of Michigan budou zveřejněny později v průběhu dne a investoři budou pravděpodobně pozorně sledovat inflační očekávání jako vodítko pro budoucí kroky Fedu v oblasti úrokových sazeb.
Globální akciové fondy zaznamenaly odliv hotovosti
Globální akciové fondy zaznamenaly do 10. září první týdenní odliv za posledních pět týdnů, protože investoři realizovali zisky a omezili své rizikové expozice.
Podle údajů LSEG Lipper investoři v prvním týdnu čistých prodejů od 6. srpna stáhli z globálních akciových fondů čistých 3,06 miliardy dolarů.
Odliv byl způsoben čistými prodeji amerických akciových fondů v hodnotě 10,44 miliardy dolarů, což je nejvíce za posledních pět týdnů. Evropské a asijské fondy zaznamenaly čistý příliv 3,77 miliardy dolarů, respektive 1,87 miliardy dolarů.
Adobe Systems zvyšuje své roční prognózy
V korporátním sektoru je v centru pozornosti společnost Adobe Systems (NASDAQ:ADBE) poté, co výrobce populárních editačních platforem, jako jsou Photoshop a Premiere Pro, zvýšil své roční finanční prognózy s odkazem na silnou poptávku po svých softwarových nástrojích pro design vylepšených umělou inteligencí.
Jinde výrobce luxusního nábytku RH (NYSE:RH) oznámil pokles čtvrtletních tržeb, zatímco Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), společnost zabývající se technologií umělé inteligence, oznámila, že zahájila hromadné dodávky svých řešení Nvidia Blackwell Ultra zákazníkům po celém světě.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) a OpenAI ve čtvrtek večer oznámily, že dosáhly nezávazné dohody o plánech startupu v oblasti umělé inteligence přejít na ziskovou organizaci.
V pátek také začne obchodování s akciemi řady společností, které vstoupily na burzu, včetně kryptoměnové burzy Gemini Space Station vedené Winklevossem, Black Rock Coffee Bar, Via Transportation a Legence.
