V úterý Morgan Stanley zvýšil hodnocení společnosti Sailpoint Inc (NASDAQ:SAIL) na „Overweight“ s cílovou cenou 25 USD
SailPoint vykazuje silný růst a úspěšně se rozšiřuje. 85% podíl společnosti Thoma Bravo znepokojuje investory.
Morgan Stanley se domnívá, že příběh společnosti SailPoint v oblasti zabezpečení identit dává smysl – šokující, že? Společnost ovládá více než 20 % trhu IGA s 28% růstem ARR do roku 2026, přičemž využívá vlnu přechodu na SaaS a těží z obchodů s nahrazováním starších systémů. MSCO poznamenává, že expanze společnosti mimo její IGA sandbox je slibná: Machine Identity dosáhla „nízkých milionů” v ARR po méně než roce (překlad: není to špatné), zatímco moduly Non-Employee Risk Management a Data Access Security se meziročně zdvojnásobily. Investoři zůstávají skeptičtí ohledně vysokého růstu, ale 20%+ udržitelný růst ARR není zrovna málo.
